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        算力產業市場空間廣闊,“東數西算工程”已全面啟動

        算力產業發展不成熟,產業鏈供應鏈不斷優化

        廣義上理解,算力是涵蓋數據收集、存儲、計算、分析和傳輸的綜合能力。算力網絡是中國信息通信業倡導的新興技術概念,算力網絡將多級算力進行整合,結合網絡信息和用戶需求,為用戶按需提供最優資源配置。

        從產業鏈和產業體系看,算力產業的形成主要包括上游相關信息技術的研究開發、中游算力設備制造和設施建設、下游的算力應用開發。

        算力產業鏈結構

        <strong>算力</strong><strong>產業</strong><strong>鏈結構</strong>

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        (一)算力產業上游

        據觀研報告網發布的《中國算力行業發展趨勢研究與未來投資分析報告(2022-2029年)》顯示,在上游技術研發環節,美國和歐洲占優勢地位,中國在前沿領域奮力趕超。美國和歐洲掌握與算力相關的絕大多數專利和國際標準,在技術研發的國際分工中仍然占主導地位。

        中國在信息科學前沿研究領域的投入和產出都快速增長,2020、2021年,中國主導或參與了無線移動邊緣計算領域大部分的研究工作,核心論文發表數量遙遙領先,并在與算力相關的前沿領域——強化學習算法,中國和美國是后續研究最活躍的國家。

        中國在信息科學前沿研究領域的投入和產出都快速增長,2020、2021年,中國主導或參與了無線移動邊緣計算領域大部分的研究工作,核心論文發表數量遙遙領先,并在與算力相關的前沿領域——強化學習算法,中國和美國是后續研究最活躍的國家。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        (二)算力產業中游

        在中游制造環節,美國具有綜合的領先優勢,中國算力相關設備制造能力不斷提高,但要徹底趕超美國等領先國家仍然面臨嚴峻的“卡脖子”問題。在核心零部件制造上,美國保持絕對的領先優勢,中國、日本、歐洲、韓國有各自的優勢。全球前十大半導體供應廠牌依次為三星電子、英特爾、SK海力士、美光科技、高通、博通、聯發科、德州儀器、英偉達和AMD。中國臺積電因專注于代工業務,而海思及其母公司華為受到美國制裁,市場競爭力下滑嚴重。

        在中游制造環節,美國具有綜合的領先優勢,中國算力相關設備制造能力不斷提高,但要徹底趕超美國等領先國家仍然面臨嚴峻的“卡脖子”問題。在核心零部件制造上,美國保持絕對的領先優勢,中國、日本、歐洲、韓國有各自的優勢。全球前十大半導體供應廠牌依次為三星電子、英特爾、SK海力士、美光科技、高通、博通、聯發科、德州儀器、英偉達和AMD。中國臺積電因專注于代工業務,而海思及其母公司華為受到美國制裁,市場競爭力下滑嚴重。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        就半導體制造而言,大陸企業與臺積電在制造工藝技術上至少相差2代。2021年全球前五的芯片制造商分別為臺積電、三星、格羅方德、聯電、中芯國際。除半導體制造外,歐洲的半導體生產設備、日本的半導體材料具有壟斷優勢。

        就半導體制造而言,大陸企業與臺積電在制造工藝技術上至少相差2代。2021年全球前五的芯片制造商分別為臺積電、三星、格羅方德、聯電、中芯國際。除半導體制造外,歐洲的半導體生產設備、日本的半導體材料具有壟斷優勢。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        從服務器和超級計算機等算力整機設備制造看,美國仍然保持領先,但中國的優勢更加突出。戴爾、HPE、浪潮、IBM和聯想是全球排名前五的通用服務器制造商,這五家合計約占全球市場的50%。

        在超級計算機制造上,中國具有更強的優勢,聯想、曙光、浪潮是全球排名前三的超級計算機供應商,在全球超級計算機500強中,有超過60%由這三家中國企業制造。

        (三)算力產業下游

        在下游應用環節,中國和美國的優勢突出。在互聯網普及之前,算力的應用以服務重大科研和工程項目為主,隨著互聯網的普及和數字化轉型的推進,算力的應用領域不斷擴展,即通過大數據、人工智能等方式開發的應用場景,為經濟社會的數字化轉型提供算力服務。在產業政策、國內市場和領先企業的共同帶動下,中國和美國的數字化轉型步伐更快,近年來大量新一代信息技術都最先在中美兩國實現產業落地。例如,按照市值估價計算,全球排名前十的人工智能創業公司中,美國有7家、中國有3家,其中,中國字節跳動估值超過其余9家公司的總和。

        從中國各行業算力應用領域分布情況來看,2021年中國“算力服務”的系統性能份額最多,占46%,其次超算中心占24%份額。人工智能占9%份額,云計算占5%,短視頻占4%,其他領域的算力應用僅占12%。

        從中國各行業算力應用領域分布情況來看,2021年中國“算力服務”的系統性能份額最多,占46%,其次超算中心占24%份額。人工智能占9%份額,云計算占5%,短視頻占4%,其他領域的算力應用僅占12%。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        中央、重點省市持續出臺政策推動算力產業建設

        (一)全國政策

        近年來,政府強化頂層謀劃,將算力網絡上升為國家戰略,與“雙碳”、區域協調發展等國家戰略統籌推進,從全局層面整體謀劃其戰略定位、發展目標,加快構建新型算力網絡格局,并強化標準引領。

        國家算力產業相關政策

        時間

        政策

        制定部門

        具體內容

        2022

        “十四五”數字經濟發展規劃

        國務院

        堅持創新引領、融合發展。堅持把創新作為引領發展的第一動力,突出科技自立自強的戰略支撐作用,促進數字技術向經濟社會和產業發展各領域廣泛深入滲透,推進數字技術、應用場景和商業模式融合創新,形成以技術發展促進全要素生產率提升、以領域應用帶動技術進步的發展格局。

        2021

        新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)

        工信部

        提出數據中心發展四高三協同目標,引導數據中心創新高質發展。在優化產業布局上,通過構建全國一體化大數據中心及東數西算工程推動各地區數據中心產業協同發展,并促進數據要素跨域流通。在綠色低碳發展上,頒布多項政策對數據中心PUE、綠色低碳等級進行規范和約束,全面促進數據中心綠色低碳發展。

        2021

        關鍵信息基礎設施安全保護條例

        國務院

        《條例》進一步補齊補強了我國網絡安全法律體系中的關鍵一環,為我國深入開展關鍵信息基礎設施安全保護工作提供了堅實的法治保障。

        2021

        全國一體化政務服務平臺移動端建設指南

        國務院

        制定和完善全國一體化平臺移動端建設和接入標準,對技術架構、接入組件、界面交互等進行規范,進一步明確訪問入口和服務應用接入等要求,提升各地區和國務院有關部門政務服務平臺移動端建設標準化、規范化水平。

        2018

        政府網站集約化試點工作方案

        國務院

        嚴格落實網絡安全法和關鍵信息基礎設施安全保護有關要求,加強網絡安全等級保護工作,優先采購國產軟硬件系統設備。要確保安全技術措施與集約化平臺同步規劃、同步建設、同步運行,對攻擊、侵入和破壞集約化平臺及系統的行為采取防范措施。

        2018

        科學數據管理辦法

        國務院辦公廳

        貫徹落實國家和部門(地方)科學數據管理政策,建立健全本單位科學數據相關管理制度;(二)按照有關標準規范進行科學數據采集生產、加工整理和長期保存,確保數據質量;(三)按照有關規定做好科學數據保密和安全管理工作;(四)建立科學數據管理系統,公布科學數據開放目錄并及時更新,積極開展科學數據共享服務;(五)負責科學數據管理運行所需軟硬件設施等條件、資金和人員保障。

        2017

        關于促進移動互聯網健康有序發展的意見

        中共中央辦公廳、國務院辦公廳

        推進信息服務惠及全民。依托移動互聯網加強電子政務建設,完善國家電子政務頂層設計,加快推進“互聯網+政務服務。在保障數據安全和個人隱私的前提下,推動公共信息資源開放利用,優先推進民生保障服務領域政府數據集向社會開放。加快實施信息惠民工程,構建一體化在線服務平臺,分級分類推進新型智慧城市建設,促進移動互聯網與公共服務深度融合,重點推動基于移動互聯網的交通、旅游、教育、醫療、就業、社保、養老、公安、司法等便民服務,依托移動互聯網廣泛覆蓋和精準定位等優勢加快向街道、社區、農村等延伸,促進基本公共服務均等化。推動各級黨政機關積極運用移動新媒體發布政務信息,提高信息公開、公共服務和社會治理水平。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        (二)地方政策

        最近一段時間,我國加速推進算力布局,與算力有關的多項國家政策發布,與此同時,各地政府也在推進相關規劃落地,包括基礎電信企業等在內的各方也在積極推進算力網絡建設,算力產業發展進入“快車道”。

        地方算力產業相關政策

        省市

        政策

        制定部門

        具體內容

        北京

        北京國際大數據交易所設立工作實施方案

        北京市人民政府

        規劃設計了北京大數據交易基礎設施的建設內容,明確了北京國際大數據交易所“權威的數據信息登記平臺、受到市場廣泛認可的數據交易平臺、覆蓋全鏈條的數據運營管理服務平臺、以數據為核心的金融創新服務平臺、新技術驅動的數據金融科技平臺”五大功能定位。北京國際大數據交易所將整合數據要素資源、規范數據交易行為,推動數據要素的網絡化共享、集約化整合、協作化開發和高效化利用,引導數據要素向先進生產力集聚,助力北京產業升級和經濟高質量發展。

        上海

        上海市互聯網數據中心建設導則(2019

        上海市經濟信息化委

        《導則》總體要求,嚴控上海市互聯網數據中心(簡稱IDC)規模、布局和用能,堅持限量、綠色、集約、高效,在滿足必需和限制增量的前提下,建設存算一體,以算為主的高水平IDC,為推動高質量發展、創造高品質生活,提升城市能級和核心競爭力提供堅實有力的信息基礎設施支撐。

        河南

        河南省“十四五”新型基礎設施建設規劃

        河南省人民政府

        河南省將科學布局算力基礎設施,打造“中原算力網”。在具體措施上,河南省將加快算力協作、算力路由、算力交易等算力網絡基礎設施建設,構建存儲﹢邊緣計算﹢智算﹢超算多元協同、數智融合的算力體系,打造中原算力網。同時,重點支持鄭州、洛陽建設大型綠色數據中心集群,開展智能計算中心布局,搭建公共算力服務平臺。

        四川

        四川省人民政府關于加快推進數字經濟發展的實施意見(征求意見稿)

        四川省人民政府

        做大做強大數據產業。加快推進大數據產業集聚區和產業園建設,打造成德綿眉瀘雅大數據產業集聚區,建設3-5個大數據產業基地。依托重點園區發展大數據流通交易、技術服務、科研雙創等公共平臺。打造大數據應用場景,推進政務服務、普惠民生、公共服務、產業創新領域大數據應用,實現大數據與實體經濟加快融合發展。努力建成全國重要的大數據生態建設高地、大數據研發創新高地、大數據示范應用高地和大數據人才集聚高地。

        河北

        關于進一步加快工業互聯網發展的通知

        河北省工業和信息化廳

        加快本地工業互聯網平臺培育。在鋼鐵、裝備、食品、電子信息等優勢行業,培育一批企業級工業互聯網平臺,加快內部各類應用的綜合集成和云化改造遷移,實現工業數據采集、分析和云端匯聚。積極推進省級縣域特色產業集群與海爾、金蝶、智能云科、電信運營商等工業互聯網企業對接,力爭每個設區市至少培育一個面向行業或產業集群的工業互聯網平臺,促進制造資源優化配置,推動產業鏈上下游企業協同發展、聚集發展,全年重點培育各級各類工業互聯網平臺30個。

        天津

        天津市提升數據安全保障能力專項行動方案

        中共天津市委網絡安全和信息化委員會

        營造數據安全“清朗空間”。通過加快數據安全地方立法、加強行政管理和執法等工作,明確數據安全法律邊界,指導數據運營者壓實主體責任,加強合規建設。協調公安等部門加強刑事執法,嚴厲打擊嚴重危害我市數據安全的違法犯罪行為和“數據黑產”,對違法犯罪分子形成高壓震懾。組織數據運營者、教育機構、公眾傳媒,利用“聲屏報網端”做好數據安全宣傳、教育、培訓工作,提高社會整體數據安全意識和技能,提升廣大人民群眾在網絡空間的獲得感、幸福感、安全感。為大數據企業營造良好營商環境,推動我市大數據產業和數據安全產業快速、健康發展。

        廣東

        廣東省數字經濟促進條例

        廣東省工信廳

        《條例》從數據資源開發保護、數字技術創新、數字基礎設施三個方面作出規定,進一步營造良好數字生態。其中,在數字資源開發利用保護方面,《條例》鼓勵對數據資源實行全生命周期管理,挖掘數據資源要素潛力。明確自然人、法人和非法人組織對依法獲取的數據資源開發利用的成果,所產生的財產權益受法律保護,并可依法交易。

        安徽

        支持數字經濟發展若干政策

        安徽省人民政府

        支持建設工業互聯網創新中心。有效整合高校、科研院所、企業創新資源,圍繞重大共性需求和重點行業需要,開展工業互聯網產學研協同創新,促進技術創新成果產業化。鼓勵各市政府對創新中心建設用地、辦公場所、人才引進等方面予以優先保障。

        廣西

        廣西戰略性新興產業發展三年行動方案(2021—2023年)

        廣西壯族自治區人民政府

        建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點。力爭全國一體化算力網絡國家樞紐節點落戶廣西。推進數據中心集約化發展,強化能耗指標管理,整合一批存量數據中心。推動算力資源服務化,引進10家以上創新能力強、帶動作用大的龍頭企業在廣西數據中心部署重要數據節點。加快推動數據要素區域流通合作。支持北部灣大數據交易中心建設,推動大數據交易產業向國際化發展。

        云南

        關于大力推動數字經濟加快發展的若干政策措施

        云南省人民政府辦公廳

        從支持數字基礎設施建設、數字產業化發展、產業數字化轉型、數字化應用、支持創新發展、支持數字化人才培育和引進等六個方面提出23條政策措施,推動云南省數字經濟加快發展,培育壯大新動能,助力高質量發展。

        貴州

        支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見

        國務院

        加快推進“東數西算”工程,布局建設主數據中心和備份數據中心,建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點,打造面向全國的算力保障基地。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        “東數西算”國家算力樞紐節點建設全面啟動

        長期以來,我國數據中心產業發展以需求為牽引,東部地區算力需求旺盛,吸引大量數據中心聚集發展。數據中心總體呈現東多西少、東密西疏的特征。而東部地區尤其是一線城市受制于土地、電力等資源限制,各類政策對數據中心建設要求較高。

        2022年國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通知,同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設國家算力樞紐節點,并規劃了10個國家數據中心集群。

        國家算力樞紐節點分布

        <strong>國家算力樞紐</strong><strong>節點</strong><strong>分布</strong>

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        至此,全國一體化大數據中心體系完成總體布局設計,“東數西算”工程正式全面啟動?!皷|數西算”指通過構建數據中心、云計算、大數據一體化的新型算力網絡體系,將東部算力需求有序引導到西部,優化數據中心建設布局,促進東西部協同聯動。(cyy)

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        “雙千兆”、“東數西算”等多重催化 2023年光纖光纜景氣度持續上升

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        2022年我國光纖光纜市場規模約為4176億元,較 2021年增長了9%。未來受益于新型基礎設施投資的繼續支持,加上5G建設和千兆光網建設的加速推進,中國光纖光纜市場將繼續保持增長態勢,預計2025年光纖光纜市場規模將達到5408億元。

        2023年04月06日
        我國折疊屏手機行業分析:豎向折疊成為新興潮向和動能 2026年行業滲透率將達3.6%

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        2022年全年,我國折疊屏手機產品全年出貨量近330萬臺,同比增長118%,增速高于預期。折疊屏產品在國內智能機市場的占比從2021年的0.5%上升到1.2%。其中,第四季度中國折疊屏產品單季出貨量再創新高,出貨超過110萬臺。

        2023年03月13日
        各國競相布局量子信息技術,我國在量子通信產業已經起步

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        量子是構成物質的基本單元,是不可分割的微觀粒子(譬如光子和電子等)的統稱。量子具有不可全面觀測性(測不準)、不可復制性、態疊加性的性質。

        2022年12月27日
        智能手機現狀及競爭分析  市場整體疲軟 行業集中度顯著提升

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        智能手機是具有獨立的操作系統和運行空間,可以由用戶自行安裝軟件、游戲、導航等第三方服務商提供的設備,并可以通過移動通訊網絡來實現無線網絡接入的手機類型的總稱。智能手機具有優秀的操作系統、可自由安裝各類軟件、完全大屏的全觸屏式操作感三大特性。

        2022年06月16日
        我國云通信行業概覽、競爭現狀及趨勢分析 行業集中度有望持續提升

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        云通信是基于云計算商業模式應用的通信平臺服務,具備可擴展性、易部署易維護、多終端能力、成本低、智能化等優勢。近年來受益于人工智能的普及、云計算快速發展以及需求不斷上升,云通信進入發展快車道。

        2022年06月13日
        我國電信運營商行業生命周期、盈利性及產業鏈分析

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        電信運營商是指提供固定電話、移動電話和互聯網接入的通信服務公司。中國四大電信運營商分別是中國電信,中國移動,中國聯通,中國廣電。并且中國移動通信集團公司是全球第一大的移動運營商。

        2022年05月23日
        GPS具備先發優勢,芯片仍有較大發展空間

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        全球定位系統(GlobalPositioningSystem,GPS)是一種以人造地球衛星為基礎的高精度無線電導航的定位系統,它在全球任何地方以及近地空間都能夠提供準確的地理位置、車行速度及精確的時間信息。GPS自問世以來,就以其高精度、全天候、全球覆蓋、方便靈活吸引了眾多用戶

        2022年05月14日
        北斗衛星導航系統產業鏈上游自主可控國產替代趨勢明顯

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        目前,世界上成熟的全球衛星導航系統主要有美國的GPS系統、俄羅斯的GLONASS系統、中國的北斗系統、歐洲的Galileo系統。除此之外,還有日本準天頂系統(QZSS)和印度區域導航衛星系統(IRNSS)兩個區域衛星導航系統。

        2022年05月12日
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