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        電子特氣產業有望持續高景氣,我國企業在部分領域逐步實現國產替代

        電子特氣產業規模持續增長,集成電路是最主要應用領域

        電子特氣是特種氣體的一類,被譽為電子工業的“糧食”。特種氣體是指運用在特定領域中,對產品種類、純度、配方、性質等有特殊要求的氣體(純度一般大于 5N),根據純度和應用領域的不同,特種氣體又可以分為電子特氣、醫療氣體、標準氣體等。電子特氣作為電子氣體的重要分支,廣泛應用于半導體、平板顯示及其它電子產品的生產過程,是電子工業生產中不可或缺的關鍵性原材料,被譽為電子工業的“糧食”。

        根據觀研報告網發布的《中國電子特氣行業現狀深度分析與投資前景研究報告(2023-2030年)》顯示,電子特氣細分種類多樣,用途廣泛,不同種類和純度的電子特氣適用于電子工業生產不同環節。按照功能劃分,電子特氣可以劃分為稀釋氣體、CVD氣體、蝕刻氣體、摻雜氣體、外延氣體、離子注入氣體等。按照下游需求劃分,電子特氣可以劃分為平板顯示用氣體、半導體用氣體、光伏用氣體和 LED用氣體,終端產品涉及家電、電腦、芯片、太陽能等不同領域。

        電子特氣產業鏈上下游結構

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        得益于下游需求的持續高景氣,尤其是新興產業帶動,2022 年全球電子特氣市場規模為 50.01 億美元,同比增長 10.20%,創下歷史新高。預計到 2025 年,全球電子特氣市場規模將達到 60.23 億美元。

        資料來源:TECHCET,觀研天下數據中心整理

        集成電路、顯示面板、光伏、LED 為電子氣體主要下游應用,各應用部分市場占比大致如下所示:

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        高壁壘下我國市場以國外企業為主,國內企業部分領域逐漸實現國產替代

        電子氣體從生產技術角度來看是有著多壁壘的技術密集型行業,表現在具有較高的技術壁壘、營銷網絡與服務壁壘、客戶認證壁壘、資質壁壘和人才壁壘。

        (1)技術壁壘

        電子特氣在生產過程中設計氣體合成、純化、混配、充裝、檢測、分離、氣瓶處理等多項工藝技術,客戶對純度和精度等指標的高要求,對行業進入者形成了較高的技術壁壘。

        (2)客戶認證壁壘

        因為電子特氣的產品質量對下游產業產品質量影響巨大,集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等高端領域客戶對氣體供應商的選擇均需經過審廠、產品認證 2 輪嚴格的審核認證,其中光伏能源、光纖光纜領域的審核認證周期通常為 0.5-1 年,顯示面板通常為 1-2 年,集成電路領域的審核認證周期長達 2-3 年。

        (3)營銷網絡與服務壁壘

        因客戶對氣體種類、響應速度、服務質量的高要求,氣體公司需要投入大量人力物力進行鋪點建設,不斷擴大營銷服務網絡,并隨著營銷服務網絡的完善不斷促進市場開拓與客戶挖掘。

        (4)資質壁壘

        因為電子特氣屬于危險化學品,資質獲取作為電子特氣行業生產經營的前置程序,資質審核過程嚴格,不僅需對企業的生產環境、工藝、設備等進行多次現場評估,還要求生產人員、管理人員均需通過相應測試并取得個人資質,嚴格的資質審核對行業新進入者形成了較高的資質壁壘。

        近年來,全球電子氣體行業整體呈現壟斷格局,林德、液化空氣、大陽日酸和空氣化工四大國際巨頭總計合計占據90%以上的市場份額。在國內市場,四大巨頭在同樣占據主導地位,市場份額也是長期在80%以上。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        2016 年以來,國家發改委、科技部、工信部等連續出臺了《國家重點支持的高新技術領域目錄》(2016)、《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》《新材料產業發展指南》《重點新材料首批次產業應用示范指導目錄(2017 年版)》等多部戰略新興產業相關政策,將特種氣體列入新材料產業,大力支持和推動特種氣體產業的發展。2022 年中又發布了《“十四五”原材料工業發展規劃》以及《原材料工業“三品”實施法案》,在國家對“卡脖子”環節的持續出臺產業政策大力扶持下,將加速推動特種氣體行業發展。

        我國特種氣體相關政策

        政策名稱 頒布時間 頒布單位 主要內容
        《國家重點支持的高新技術領域目錄》 2016年2月 科技部、財政部、國家稅務總局 在“四、新材料”之“(五)精細和專用化學品”之“2.電子化學品制備及應用技術”中明確指出包括“特種(電子)氣體的制備及應用技術”
        《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》 2016年12月 國務院 提出優化新材料產業化及應用環境,提高新材料應用水平,推進新材料融入高端制造供應鏈,到2020年力爭使若干新材料品種進入全球供應鏈,重大關鍵材料自給率達到70%以上
        《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄》(2016) 2017年1月 國家發改委 在“1.3.5關鍵電子材料”中包括“超高純度氣體等外延用原料”
        《新材料產業發展指南》 2017年1月 工信部、國家發改委、科技部、財政部 在重點任務中提出“加快高純特種電子氣體研發及產業化,解決極大規模集成電路材料制約”
        《戰略性新興產業分類2018)》 2018年11月 國家統計局 在“1.2.3高儲能和關鍵電子材料制造”的重點產品和服務中包括了“超高純度氣體外延用原料”,在“3.3.6專用化學品及材料制造”的重點產品和服務中包括了“電子大宗氣體、電子特種氣體”
        《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》 2020年8月 國務院 聚焦高端芯片、集成電路裝備和工藝技術、集成電路關鍵材料、集成電路設計工具、基礎軟件、工業軟件、應用軟件的關鍵核心技術研發,不斷探索構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制??萍疾?、國家發展改革委、工信部等部門做好有關工作的組織實施,積極利用國家重點研發計劃、國家科技重大專項等給予支持
        《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2021年版)》 2021年12月 工信部 在“113.特種氣體”中列示33種特種氣體,對純度等指標提出明確要求
        《“十四五”原材料工業發展規劃》 2022年7月 工信部、科技部、自然資源部 圍繞集成電路、信息通信、能源產業等重點應用領域,攻克特種涂層、光刻膠、工業氣體、催化、光功能、儲氫材料等一批關鍵材料。
        《原材料工業“三品”實施方案》 2022年9月 工信部 支持鼓勵光刻膠、光電顯示材料、工業氣體、催化、光功能、儲氫材料等關鍵基礎材料研發和產業化,加強前沿新材料的質量性能研發。完善新材料生產應用平臺,優化上下游合作機制,進一步提升高端產品有效供給能力,強化對戰略性新興產業和國家重大工程的支撐作用。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        近年來,隨著集成電路、平板顯示、光伏、半導體照明等領域的產業創新和技術迭代,電子特種氣體的國產化替代重要性日益凸顯。在全球寡頭壟斷的競爭態勢下,國內特種氣體企業紛紛響應國家政策,加強技術研發,特氣品類不斷豐富,部分產品性能得到突破,達到國際標準,實現了進口替代化。

        我國部分電子特氣逐漸實現國產替代

        代表性公司 技術水平
        華特氣體 公司產品已批量供應 14nm、7nm 等產線,并且公司的部分氟碳類產品、氫化物已進入到 5nm 的先進制程工藝中使用,并不斷擴大覆蓋范圍。公司自主研發的 Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne 和 Kr/F/Ne 4 種混合氣是國內唯一一家同時通過荷蘭 ASML 公司和日本 GIGAPHOTON 株式會社認證的氣體公司
        金宏氣體 公司自主創新研發的超純氨、高純氧化亞氮、正硅酸乙酯、高純二氧化碳、八氟環丁烷、六氟丁二烯、一氟甲烷、硅烷混合氣等各類電子級超高純氣體品質和技術已達到替代進口的水平,能夠滿足國內半導體產業的使用需求
        和遠氣體 公司擁有 9 項發明專利,109 項實用新型專利。公司圍繞氣體主業,在氣體的合成、分離、純化、低溫等核心技術上不斷進行技術積累和創新,進行大型空分配套、稀有氣體提取、電子級空分產品生產、液氮冷凍技術應用等產業的橫向發展,進行工業尾氣回收凈化、電子特種氣體及電子 化學品研發生產、標準氣體制備等方向的縱向延伸
        中船特氣 公司目前已經具備電子特種氣體及含氟新材料等 50 余種產品的生產能力,成為行業內產業規模大、客戶覆蓋廣創新能力強且具備參與全球競爭能力的頭部企業,其主要產品三氟化氮純度達到 5N,六氟化鎢達到 6N?;旌蠚猱a品組分純度可達 6N。無機氣體如:氟化氫、四氟化硅、氘氣純度均達到 5N,氯化氫達到 5N5
        凱美特氣 公司擁有二氧化碳、氫氣、可燃氣體、電子特種氣體超高提純及氣體分離等多項專利,是科技部和湖南省科技廳認證的技術雙高企業。公司采用深冷精餾、物理化學吸附等先進技術及設備,生產半導體、航天、醫療等領域急需的超高純氣體和多元混配氣
        南大光電 氫類電子特氣產品由控股子公司全椒南大光電生產,純度已達到 6N 級別,市場份額持續增長。同時氫類安全源電子特氣產品在集成電路行業快速實現了產品進口替代,得到了廣大客戶的高度認可;三氟化氮品質已達到 5N 的國際先進標準,產能位列全球第三,客戶逐步向 IC 和海外市場切換,為培養具有全球競爭力的“單項冠軍”產品奠定堅實基礎
        昊華科技 公司研制的高純度含氟電子氣體四氟化碳和六氟化硫產品已在國內集成電路企業批量使用,實現了進口替代

        資料來源:公開資料整理(YM)

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        后摩爾時代”到來我國集成電路封測行業發展重要性愈發凸顯 市場規模持續增長

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        隨著我國集成電路國產化進程的加深、下游應用領域的蓬勃發展以及國內封測龍頭企業工藝技術的不斷進步,國內封測行業市場空間近年來不受國外市場營銷,市場規模持續保持增長態勢。2023年我國集成電路封測行業市場規模為3483億元。

        2024年05月15日
        我國半導體設備行業:本土企業成長邊界不斷拓寬 高端設備國產替代任重道遠

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        數據顯示,2023 年第三季度全球半導體設備廠商市場規模 top10 營收合計超過 250 億美元,同比下降 9%,環比增長 3%,且均來自美國、日本與荷蘭。

        2024年05月09日
        我國植物補光設備行業:市場應用前景廣闊  LED植物補光設備成為最主要設備

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        在布局上,中國已逐步形成了黃淮海及環渤海、長江中下游、西北、東北、華南地區5大設施蔬菜優勢產區,江蘇、山東、遼寧、河北是中國4個設施農業大省。立足我國人多地少的資源稟賦,利用戈壁、荒漠等非耕地發展設施農業,既能避免與糧爭地,從空間上挖掘食物供給潛力;又能在一定程度上突破農業生產的自然條件限制,有效保障農產品全年供應。

        2024年03月27日
        我國塑料光纖行業市場規模穩步擴張 工業控制總線系統是最穩定最大市場之一

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        雖然我國塑料光纖行業起步較晚,但隨著國家政策持續利好,以及國內科技技術不斷進步,我國塑料光纖行業發展態勢較好。目前塑料光纖由于符合國家"光進銅退"、低碳、節能、環保的產業發展方向,是實現“寬帶中國”戰略的一個重要選擇,已經被列入電力新技術、新產品、新成果的應用領域中。

        2024年03月13日
        我國特種光纖行業市場需求旺盛 自主研發加快助力國產化、量產化腳步

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        光纖激光器應用于激光加工系統,具有加工精度高、加工速度快、使用壽命長和柔性好等優點,因此稀土摻雜光纖激光器已經在許多方面取代了傳統的氣體和固體激光器。而作為光纖激光器增益介質的有源光纖,對激光器的特性具有決定性的作用。2022年我國有源光纖市場規模達到46.40億元。

        2024年03月11日
        AI和高性能計算機發展推動全球先進封裝行業需求增長 各大封測廠商紛紛布局

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        另外,從全球封裝行業市場總體結構來看,2023年先進封裝市場份額已經超過48%,達到48.8%,2019年全球先進封裝市場份額只有45.6%,可見先進封裝市場表現要優于傳統封裝市場,這和上文所述觀點表現一致。

        2024年03月01日
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