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        醫美類玻尿酸終端市場國產替代空間大 食品級玻尿酸或將成為下一輪風口

        一、玻尿酸行業概述及分類

        玻尿酸學名叫透明質酸,實際上是一種酸性粘多糖,是人體內不可替代的天然物質,胚胎時期體內的含量最高,隨著年齡增長體內含量逐漸減少。根據專業分類,按用途和技術要求可將玻尿酸分為醫藥級、化妝品級和食品級。其中,醫藥級對技術要求最高,其次是化妝品級,食品級技術要求相對較低。

        玻尿酸原料分類

        分類 性能 技術標準 產品應用
        醫藥級 粘彈性、潤滑性 對純度要求高;必須通過原料藥和輔藥的審批;在核酸、內毒素等雜質控制方面,有較嚴格的要求 滴眼液,隱形眼鏡護理液,眼科粘彈劑;骨關節炎、肩周炎改善用藥等;傷口愈合外用制劑,腔道潤滑劑;軟組織填充劑
        化妝品級 保濕性、生物活性 對雜質和質量控制有一定要求 高保濕的護膚品、彩妝用品等
        食品級 溶解性、堆積密集 對技術要求較低 保健食品飲料、普通食品飲料等

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        根據觀研報告網發布的《中國玻尿酸行業發展現狀研究與投資前景預測報告(2023-2030年)》顯示,玻尿酸廣泛應用于醫療領域的肌體修復和皮膚美容:玻尿酸憑借獨特的分子結構使其具有良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物降解性及生物相容性等理化性能和生物功能。玻尿酸與人體相容性高,一般不會出現排異的情況,并且可以被人體所分解代謝,安全性高。在醫療應用十分廣泛(骨科、眼科、普外科、泌尿外科、胃腸科、耳鼻喉科、口腔科、整形外科、皮膚科等)。

        三、玻尿酸已成輕醫美市場剛需,黃金賽道吸引眾多企業“掘金”

        1、隨著輕醫美市場規模的提升,醫美類玻尿酸市場有望持續放量

        伴隨著科技的迅猛發展,醫美行業也在不斷地推陳出新,展現著飛速的發展趨勢。過去,醫美行業以整形手術為主,雖然可以取得較為明顯的效果,但也存在一定的風險和副作用。相較之下,以注射填充為代表的非手術類項目單次價格低、安全性高、恢復時間短,隨著非手術整形技術的不斷創新,越來越多的人開始嘗試這種更溫和、低風險的選擇,玻尿酸已成為注射類醫美中最受歡迎的項目之一。玻尿酸填充的效果一般可以維持在6-12個月,具有復購率高、消費者黏性強、客單價跨度大等特點。經過多年發展,玻尿酸在皮膚護理和醫美注射領域已形成了較成熟的市場格局,消費者認知也已經比較清晰,當前共有27款玻尿酸注射產品通過國藥局批準上市,產品選擇豐富,平均價格在3000-6000元左右。其中,截至2021年7月,僅華熙生物的“潤致娃娃針”和“潤致熨紋針”、愛美客的“嗨體”系列和“冭活”,高德美的“瑞藍唯瑅”擁有國內Ⅲ類正規水光類透明質酸批證。隨著企業針對玻尿酸研發創新的不斷突破與發現,預計2023-2025年間還將有許多玻尿酸產品集中獲批上市。

        玻尿酸獲批III類證產品盤點

        藥品產地

        品牌

        產品

        功效

        預計拿III類證時間

        -

        復銳醫療

        Profhilo非交聯透明

        -

        2023

        中國

        華熙生物

        單相玻尿酸填充劑

        -

        2023

        樂普醫療

        注射用透明質酸鈉溶液

        矯正中、重度鼻唇溝皺紋

        預計2024年左右上市

        華熙生物

        微交聯二代產品(第一代為娃娃針)

        -

        -

        -

        昊海生科

        有機交聯玻尿酸產品

        -

        預計2024年獲批

        美國

        華東醫藥

        MaiLi Extreme (玻尿酸、新型高端含利多卡因注射用透明質酸鈉填充劑)

        面部填充

        預計2024年上市

        中國

        華熙生物

        透明質酸鈉凝膠-交聯透明質酸鈉凝膠研究開發

        -

        在研臨床

        格萊威醫療

        含利多卡因注射用透明質酸鈉溶液

        改善全面部皮膚狀態

        在研臨床

        注射用透明質酸鈉凝液

        面部真皮組織填充糾正中重度鼻唇溝皺紋

        在研臨床

        華熙生物

        交聯玻璃酸鈉注射液的開發-注射用透明質酸鈉復合溶液

        -

        在研臨床

        -

        昊海生科

        加強型水光注射劑

        通過交聯反應制備出適宜于體內注射的美容填充材料,提高了產品使用安全性

        臨床試驗

        -

        愛美客

        醫用透明質酸鈉-羥丙基甲基纖維素凝膠

        增加新填充部位的適應癥

        臨床試驗

        韓國

        江蘇吳中

        hara

        -

        預計2025年左右上市

        中國

        中迪醫藥

        透明質酸鈉復合溶液

        -

        預計20256-7月獲批

        資料來源:醫與美前沿公眾號、觀研天下數據中心整理

        隨著顏值經濟及悅己主義背景下我國輕醫美市場規模的提升,價格低、恢復快、風險低的注射類項目有望持續放量。數據顯示,2021年,我國醫美類玻尿酸終端產品的市場規模仍大于其它醫藥級玻尿酸終端應用領域,達到64.3億人民幣,2017-2021年復合增長率為19.7%。在人均可支配收入的增加、購買力和個人醫美意識的提升下,市場規模預計于2030年達441億元。同理,其銷量一樣保持20%以上的增速增長。

        2、玻尿酸功能性護膚品百花齊放,國內外各有特色

        玻尿酸最早是1934年美國的專家從牛眼中提取出來的,由于其超強的補水能力和穩定性,被廣泛的運用在醫美領域,作為保濕、補水、美白、抗衰的護膚品和注射產品。當前市面上以玻尿酸為主打的品牌非常多,其中,福瑞達和華熙生物這兩個品牌在玻尿酸方面的表現是國產品牌中比較突出的。華熙生物創立于2000年,被稱為玻尿酸原料大廠,2016年全球首創了玻尿酸次拋原液,開始向C端功能性護膚品發力。旗下的潤百顏、夸迪、米蓓爾等都是在玻尿酸方面比較突出的品牌;福瑞達是華熙生物曾經的母公司,也是透明質酸的大廠,旗下有頤蓮、Dr.Alva璦爾博士、泊本、善言等品牌,推出的含有玻尿酸的產品都深受歡迎。

        國內知名化妝品品牌玻尿酸產品

        企業

        品牌

        系列

        產品

        華熙生物

        潤百顏

        次拋原液系列

        潤百顏玻尿酸復合果酸凈膚面膜

        面膜系列

        潤百顏水光彈玻尿酸次拋原液

        故宮口紅系列

        潤百顏k故宮口紅郎窯紅聯名款玻尿酸唇膏

        噴霧系列

        潤百頗水感保濕玻尿酸補水噴霧

        夸迪

        明星次拋精粹

        夸迪5D玻尿酸清潤次拋原液

        動能奢護線

        夸迪動能支撐輕齡霜

        奢貴抗老線

        夸迪熬夜穩態機構復原蜜

        煥亮修穩線

        夸迪5D玻尿酸水活修護噴霧

        專業spa

        夸迪院線機構專業導入液系列

        米蓓爾

        多元微導修護系列

        米蓓爾粉水修護潤養精華化妝水乳

        輕齡緊致系列

        米蓓爾輕齡緊致修護面膜

        固態閃釋面膜系列

        米蓓爾緊致抗初老閃釋凍干面膜

        4D-Plus修護系列

        米蓓爾4D玻尿酸保濕修護原液

        魯商發展

        頤蓮

        補水系列

        頤蓮玻尿酸補水噴霧

        抗皺系列

        頤蓮肌源修護水乳

        修護系列

        頤蓮蝸牛修護精華面霜

        清潔系列

        頤蓮氨基酸洗面奶

        美白系列

        頤蓮臻白清顏淡斑霜

        形妝系列

        頤蓮水感清透打底妝前乳

        璦爾博士

        熬夜修護系列

        璦爾博士益生菌水乳

        初老對抗系列

        璦爾博士玻尿酸面部精華

        屏障修護系列

        璦爾博士玻尿酸涂抹式睡眠面膜

        貝秦妮

        薇諾娜

        玻尿酸保濕系列

        薇諾哪玻尿酸多效修護精華液

        珀菜雅

        珀菜雅

        面膜系列

        珀萊雅解渴補水涂抹面膜

        伽藍股份

        自然堂

        面膜系列

        自然堂喜馬拉雅冰川水水光面膜

        上海豐邑信息科技發展

        稚優泉

        護膚系列

        稚優泉玻尿酸精華原液

        百雀羚

        百雀羚

        護膚系列

        百雀羚水光彈面精華肌底玻尿酸原液

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        此外還有很多進口玻尿酸品牌的產品值得一提,例如,來自法國的歐萊雅復顏玻尿酸、來自美國的露得清B5玻尿酸臻致系列、來自法國的嬌韻詩抗老黃金雙萃系列等。這類國際品牌一般定位偏中高端,且借助自身硏發實力可以較快速地將新技術投入使用,而且因為產品發展的較早因此設計的產品品類較為豐富,覆蓋精華面膜,眼霜等護膚品,以及隔離氣墊等彩妝相關產品,應有盡有。

        國際知名化妝品品牌玻尿酸產品

        企業 品牌 國家 玻尿酸產品 細分品類 產品數量
        歐萊雅 歐萊雅 法國 復顏玻尿酸、水光充盈導人系列 潔面嗜喱、面霜、眼霜、面膜、精華液、安瓶精華、乳液 10
        寶潔 SK-II 日本 微肌因賦活修復系列 面霜、精華液、眼霜 4
        雅詩蘭黛 雅詩蘭黛 法國 小棕瓶修護系列 精華液、眼霜、面膜 8
        嬌韻詩 嬌韻詩 法國 抗老黃金雙萃系列、抗老煥顏彈力系列 精華液、眼霜、面霜、面膜 6
        強生 城野醫生 日本 Labo毛孔系列、水活盈透系列 化妝水、乳液、洗面奶、精華液、面霜、面膜、爽膚水 13
        聯合利華 露得清 美國 B5玻尿酸臻致系列、透明質酸補水保濕系列 面膜、洗面奶、安瓶精華、原液、爽膚水、粉底液、水合噴霧 20
        愛茉莉太平洋 AHC 韓國 滋盈肌本系列、滋盈生人參系列、潤致煥活系列 精華液、乳液、面霜、眼霜 18
        資生堂 雪花秀 韓國 紅妍肌活系列、臻效水動力防曬系列 精華液、精華噴霧、防曬乳 10
        花王 資生堂 日本 水活防曬系列 防曬乳 10
        拜爾斯道夫 碧柔 日本 Hyaluron Cellular Filler系列、Professional Hyaluronic Acid系列、水感系列、男士水活系列 洗面奶、乳液、精華露、保濕啫喱等 14

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        3、我國在原料市場占據主導,終端市場國產替代空間大

        從競爭格局來看,全球玻尿酸原料市場高度集中,中國是最大的生產銷售國,占據80%以上市場份額。其中,華熙生物是全球最大的玻尿酸原料供應商,在全球玻尿酸原料市場中,華熙生物占據約40%的市場份額,在中國的市場占比更是高達70%。

        從競爭格局來看,全球玻尿酸原料市場高度集中,中國是最大的生產銷售國,占據80%以上市場份額。其中,華熙生物是全球最大的玻尿酸原料供應商,在全球玻尿酸原料市場中,華熙生物占據約40%的市場份額,在中國的市場占比更是高達70%。

        資料來源:觀研天下整理

        雖然原料市場占據主導,但由于國產品牌單價較進口品牌產品低,在玻尿酸終端市場上仍以海外企業為主導。從銷售收入看,2021年我國排名前三的本土企業銷售收入占比為32.8% (愛美客、華熙生物及昊海生科),外資品牌韓國LG、美國艾爾建、瑞典Q-Med進入中國市場較早,有良好的品牌聲譽和穩定的市場渠道,盡管受到國產品種的競爭影響但仍占據了60%以上的市場份額。隨著醫美類玻尿酸本土產品品類增多、質量提升和技術創新,本土品牌的市場占有率有望進一步提高,例如愛美客醫美類玻尿酸產品矩陣逐漸豐富,尤其是嗨體獲批對水光市場的引領,銷售呈上升趨勢;華熙生物用技術細分引領醫美類玻尿酸填充劑市場,提高產品的多元化增加銷售的競爭力。

        雖然原料市場占據主導,但由于國產品牌單價較進口品牌產品低,在玻尿酸終端市場上仍以海外企業為主導。從銷售收入看,2021年我國排名前三的本土企業銷售收入占比為32.8% (愛美客、華熙生物及昊海生科),外資品牌韓國LG、美國艾爾建、瑞典Q-Med進入中國市場較早,有良好的品牌聲譽和穩定的市場渠道,盡管受到國產品種的競爭影響但仍占據了60%以上的市場份額。隨著醫美類玻尿酸本土產品品類增多、質量提升和技術創新,本土品牌的市場占有率有望進一步提高,例如愛美客醫美類玻尿酸產品矩陣逐漸豐富,尤其是嗨體獲批對水光市場的引領,銷售呈上升趨勢;華熙生物用技術細分引領醫美類玻尿酸填充劑市場,提高產品的多元化增加銷售的競爭力。

        資料來源:觀研天下整理

        觀研天下分析師觀點:雖然我國在玻尿酸原料市場占據優勢,但從醫美市場滲透率來看,相較于日韓、歐美等醫美產業發達的國家,國醫美市場的滲透率尚低于5%。另外,盡管國內獲批的注射用玻尿酸制品已超過50款,競爭激烈,但相較于韓國超過百家生產商,仍存在不少市場空間,在此背景下,玻尿酸的國產替代空間非常廣闊。

        四、食品級玻尿酸風口來臨,吸引眾多企業加速進場

        1、應用領域不止于醫藥和化妝品,食品級玻尿酸前景廣闊

        長久以來,玻尿酸主要應用在醫藥和化妝品領域,直至2008年,玻尿酸才在我國成為保健食品原料,但當時并未引起大眾關注。2021年1月7日,基于其在日本、韓國、美國、歐盟、澳大利亞、新西蘭和巴西等國家和組織的批準使用情況,玻尿酸正式通過國家衛健委審查,被批準可應用于普通食品添加。從此,玻尿酸的食品應用場景大大拓寬,可應用于乳及乳制品,飲料類,酒類,可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果,冷凍飲品等普通食品中。自此,玻尿酸作為一種食品原料,在食品飲料行業的應用擁有了更大的想象空間,多家企業積極布局玻尿酸全產業鏈,深挖玻尿酸細分賽道。據了解,目前全球共有2000多款玻尿酸食品上市,其中普通食品554個,涵蓋飲料、酸奶、口香糖、果醬、果凍、沙拉醬、茶粉、速溶湯、蜂蜜、軟糖、面條、綠茶等產品,品種繁多。

        目前我國已掌握了玻尿酸產業80%以上的原材料,隨著功能性食品漸漸滲透入人們的日常生活和購物清單,玻尿酸以強大的健康美容功效,在功能性食品中的出鏡率越來越高,而且國內外權威機構如清華大學、哈佛大學等對口服玻尿酸的健康益處研究不斷深入,增強了口服玻尿酸消費信任度。此外,加之“健康中國2030”規劃綱要深入推進,我國民眾對健康營養的多層次需求逐步在各細分領域拓展。政策端對玻尿酸使用范圍的擴大,將為食品級玻尿酸終端產品發展提供優勢,預計到2024年,全球食品級玻尿酸終端市場規模將達到32億元。

        觀研天下分析師觀點:近年來,食品玻尿酸站上風口,吸引了眾多食品飲料企業、玻尿酸企業的跟風參與,但由于缺乏監管,在市場營銷方面頻頻出現“打擦邊球”現象,如何“有理有度”適當宣傳,是當前行業內應該共同思考的問題。

        2、玻尿酸食品風起,眾多企業大力布局食品級玻尿酸的終端賽道

        自國家衛健委公布玻尿酸被獲批為新食品原料,玻尿酸食品開始風靡起來,眾多企業紛紛從品類、功效入手,大力布局食品級玻尿酸的終端賽道。新銳功能性食品品牌Wonderlab、新型益生菌品牌每日的菌、健康食品品牌樂純都推出了相應的玻尿酸產品。而以華熙生物為代表的玻尿酸原材料企業,也開始憑借原料優勢入局To C食品,推出了國內首款玻尿酸飲用水產品“水肌泉”,并布局了“黑零”、“休想角落”等玻尿酸食品品牌。此外,網紅飲料品牌漢口二廠也推出了一款玻尿酸氣泡水“哈水”,娃哈哈也在2022年三八節期間,上線了一款含有玻尿酸的“85氣”氣泡水;新式茶飲品牌樂樂茶推出了含有玻尿酸“粉椰水光凍”、燕窩品牌燕之屋推出了含玻尿酸燕窩產品“燕窩水光瓶”、Swisse立足保健領域推出玻尿酸水光片??傮w來看,市面上玻尿酸食品“百花齊放”,覆蓋面也從糖果、汽水、酸奶到酒類等,不斷擴大,越來越多的品牌希望通過玻尿酸食品入局主打“功效”“健康”的功能性食品領域,為自己創造全新的業務增長點。

        觀研天下分析師觀點:值得注意的是,雖然玻尿酸在醫美、食品領域應用廣泛,但其最大的價值卻是在醫藥領域,不論是從社會效益到經濟效益都遠遠大于醫美和食品領域。(LZC

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        新應用不斷拓展下我國氣凝膠行業發展顯著加快 油氣管道是最主要應用領域

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        參考中國絕熱節能材料協會數據,假設2021年我國氣凝膠在存量和新建管道領域滲透率分別為0.5%、10%,預計2023和2025年,氣凝膠在油氣管道領域的需求分別為17.6、51.8萬立方,對應市場空間19.4、54.4億元,2021~2025年復合增速達71.9%。

        2024年03月13日
        國內尿素市場需求穩中有增  未來海外出口壓力較大

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        2023年尿素供應持續偏高,除1月同比增速接近持平外,其他月份均為正值,且增速不斷提升,10月產量最高達到553萬噸,同比增速升至20%以上。2023年我國尿素全年產量在6104萬噸左右,同比增加8.32%。

        2024年03月04日
        我國聚乙烯供應量增加  需求端有望加快修復進程

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        聚乙烯是通用聚烯烴材料中產量最大的品種,被廣泛應用于農業、工業、包裝及日常工業中,在中國應用相當廣泛,薄膜占比最高,約消耗聚乙烯58%。另外,注塑制品、電線電纜、中空制品等都在其消費結構中占有較大的比例,在塑料工業中占有舉足輕重的地位。

        2024年03月01日
        環保壓力下制冷劑持續迭代升級 國內市場需求旺盛且企業競爭力有待提升

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        亞洲、歐洲和南美洲是我國目前空調出口的主要分布地區,分別占據我國空調出口量的 37%、20%和 18%,其中亞洲、南美洲和非洲的增長較快,同比增速達到 8%、48%和 46%,成長勢頭尤為明顯,預估海外東南亞、印度半島以及非洲的滲透率進一步提升后,我國空調出口仍將獲得較好的需求支撐。

        2024年03月01日
        未來極具活力朝陽行業—環保木塑材料  中國市場規模將繼續保持增長態勢

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        在國內環保政策趨嚴背景下,近年來我國環保木塑材料市場需求不斷增加,2020年9月22日中國在第75屆聯合國大會上正式提出2030年實現碳達峰、2060年實現碳中和的目標,推動我國環保木塑材料市場需求進一步增長。銷量由2019年的297萬噸增長至2023年405萬噸。

        2024年02月29日
        我國甲醇行業產能增速放緩 市場供不應求 企業兼并重組鏈條延伸等發展明顯

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        甲醇是一種重要的有機化工原料,可用于生產甲醛、二甲醚、醋酸等化工產品,同時也可以作為燃料和溶劑使用。在中國的化工、燃料和能源等領域,甲醇都有著廣泛的應用。隨著國內經濟的穩步增長和化工、燃料等行業的發展,甲醇市場需求將繼續保持增長態勢。2023年國內甲醇行業市場規模為2471億元。

        2024年02月28日
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