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        全國各地加速啟動居民用氣順價機制 城市燃氣行業盈利有望實現修復

        一、城市燃氣行業概述

        根據觀研報告網發布的《中國城市燃氣行業現狀深度分析與發展前景研究報告(2023-2030年)》顯示,城市燃氣是指用于生產、生活的天然氣、液化石油氣、人工煤氣等氣體燃料的總稱,是重要的城市基礎設施。城市燃氣行業是國家重要的能源生產和供應行業,城市燃氣的推廣應用對改善能源結構、保護大氣環境、緩解石油供應緊張、提高能源利用效率,進而實現國民經濟的可持續發展具有重要的促進和保障作用。

        近年來,隨著城市改造規劃推進、老城區供氣管網改造,城市燃氣普及率進一步提高。2006-2021年,中國城市燃氣普及率逐年提高,由79.1%提升至98.00%。隨著我國城市人口的快速增加,預計用氣人口的基數將持續上行。同時隨著中國家庭數量的增長,城市燃氣接駁業務需求量和人均燃氣消費量將會增加。此外,“雙碳”實施落地,強調安全穩妥,以能源安全和經濟發展為前提,先立后破;能源體制改革深化,氣改從上游、中游向下游延伸以及安全成為政府高度關注的重要方面又將給行業發展帶來機遇。預計中國城市燃氣普及率將長期維持在較高水平,到2025年,有望達到99.2%以上。

        近年來,隨著城市改造規劃推進、老城區供氣管網改造,城市燃氣普及率進一步提高。2006-2021年,中國城市燃氣普及率逐年提高,由79.1%提升至98.00%。隨著我國城市人口的快速增加,預計用氣人口的基數將持續上行。同時隨著中國家庭數量的增長,城市燃氣接駁業務需求量和人均燃氣消費量將會增加。此外,“雙碳”實施落地,強調安全穩妥,以能源安全和經濟發展為前提,先立后破;能源體制改革深化,氣改從上游、中游向下游延伸以及安全成為政府高度關注的重要方面又將給行業發展帶來機遇。預計中國城市燃氣普及率將長期維持在較高水平,到2025年,有望達到99.2%以上。

        資料來源:觀研天下整理

        觀研天下分析師觀點:隨著行業普及率的提高,市場規模將會進一步擴大。在此背景下,數智化轉型將成為城市燃氣企業實現彎道超車和高質量發展的首要選擇。

        二、城燃企業兩頭承壓,強化開拓市場尋求新突破

        1、上游價漲量減,下游虧損或加劇

        天然氣中長期合同制度是天然氣產供儲銷體系的重要組成部分,對促進天然氣市場供需平衡,確保民生用氣正常供應有很重要的作用。每年的3-5月間,天然氣資源央企(中石油、中石化、中海油),會和下游城燃公司簽訂年度天然氣購銷合同以促進住宅和供暖的供應,并允許城市燃氣公司在供應短缺的情況下從海外采購。據報道,至 3 月份,2023年電煤中長期合同簽訂總量超過25億噸,已基本實現簽約全覆蓋,但居民用氣中長期合同簽訂工作進展并不順利,由于在價格、數量和其他條款上存在分歧,只簽署了少量下游合同。直到3月24日起,中石油、中石化、中海油才相繼發布2023年天然氣銷售方案,城市燃氣企業先后與天然氣企業進行了合同談判和合同簽訂。

        但這份“千呼萬喚始出來”的銷售方案卻讓市場有驚無喜。其中,中石油居民氣量核查遲遲沒有結論,中石化、中海油則根本沒有核定居民氣量。且中石化要求今年的合同氣量按照不高于2022年合同年實際氣量的90%-95%簽署。數據顯示,中石化年度合同供應天然氣總量控制在440億立方米,同比降低30億立方米。其中國內自產氣減產10億立方米,進口氣減少20億立方米。

        減量之下,是價格上調。三家主要上游氣源企業公布的天然氣銷售價格同比上漲15%-120%,中石化和中海油沒有居民燃氣量價格標簽,這意味著連接中石化和中海油氣源的城市燃氣企業應遵循市場化定價(高于30-80%),供應給居民用戶的燃氣應與供應給工商業非居民用戶的燃氣相同,不能像中石油客戶那樣按照國家政策享受低成本的居民燃氣保護。而此時二線公司正承受著越來越大的虧損。我國城市居民用燃氣價格受到管制,這意味著分銷商必須向國有石油公司高價進貨,低價銷售,這將使城市燃氣企業繼續面臨低買高賣的倒掛,城市燃燒企業的經營虧損可能會進一步擴大。如果相關企業現金流枯竭,再次限氣停氣的概率會很大。

        中石油2023-2024管道氣合同方案

        -

        20234-10

        202311-20243

        -

        細分目錄

        較門站價上浮比例

        資源配置比例

        細分目錄

        較門站價上浮比例

        資源配置

        管制氣

        居民

        15%

        70%

        居民

        15%

        55%

        均衡1

        20%

        均衡1

        20%

        非管制氣

        均衡2 (固定)

        80%

        27%

        均衡2 (固定)

        80%

        42%

        均衡2(浮動)

        掛靠JKM現貨

        3%

        均衡2(浮動)

        掛靠JKM現貨

        3

        -

        調峰量

        120%以上

        資料來源:財經十一人、觀研天下數據中心整理

        2、天然氣價格順價受阻,城燃龍頭企業凈利明顯下滑

        城市燃氣位于天然氣產業鏈末端,近兩年,進口氣價高,上游漲價,下游不順價、少順價或滯后順價的現象普遍存在,因而2022年主要城燃企業的購銷毛差和經營業績都受到不同程度的負面影響。以港華燃氣、華潤燃氣、新奧能源、昆侖能源、中國燃氣5家國內城燃龍頭公司為例,其中,僅昆侖能源實現凈利微漲,其余四家凈利下滑均超過兩成。2022年華潤燃氣、新奧能源受上游采購成本上漲其天然氣零售購銷價差下降較為明顯,兩家公司2022年毛差分別為0.45 元/方和0.48元/方,分別同比下滑0.07和0.03元/方。毛差下降背景下兩家公司2022年業績同樣出現下滑,持續經營凈利潤分別同比下降24.4%和19. 1%。

        五大城燃公司天然氣零售購銷價差(元/方)

        年份 港華燃氣 華潤燃氣 新奧能源 昆侖能源 中國燃氣
        2017 - 0.58 0.63 0.6 0.623
        2018 0.59 0.6 0.61 0.54 0.61
        2019 0.59 0.58 0.59 0.53 0.605
        2020 0.57 0.59 0.6 0.501 0.31
        2021 0.51 0.52 0.51 0.482 0.5
        2022 0.5 0.45 0.48 0.502 -

        資料來源:各公司年報、觀研天下數據中心整理

        3、燃氣公司尋求轉型,積極探索多元化氣源采購

        目前,我國多數城市燃氣供應企業主要向中石油、中石化、中海油等國有大型石油企業采購天然氣,少數企業如申能股份依托自有天然氣開采業務實現天然氣勘探、開發。在上游價漲量減的背景下,各城燃公司積極自尋國內非常規氣資源及海外資源,加強上下游的一體化。國內資源方面,綜合能源、新能源等業務成為城燃企業新的增長極,2022年,華潤燃氣在綜合能源項目方面,新簽約了58個項目,預計總投資額約4.4億港元,累計項目數量達到202個。此外,華潤燃氣新投運充電站39座,累計投運充電站171座,全年售電較去年同期增長20.6%至2.7億度;累計投運加氫站7座,累計批準建設及投運加氫站15座。港華智慧能源正在發力可再生能源。去年,其取得了111個可再生能源的新項目;累計布局超過500個再生能源項目,落實發展80個零碳智慧園區。港華智慧能源還成立了港華能源研究院,開展可再生能源、儲能、能源數碼化、氫能與燃料電池、節能低碳等五大領域的研發布局。此外,新奧能源、昆侖能源、等企業也投資了新能源,并積極獲取完全市場化的LNG資源,對國內管道氣形成資源補充。國際資源方面,各公司自有或租賃LNG接收站窗口期,與國際資源方合作獲得長協或現貨資源,在目前海氣成本優勢逐漸突出的情況下,有效降低公司天然氣綜合采購成本。

        城燃公司積極擴展三桶油外的氣源

        公司 國內資源 國外資源
        中國燃氣 中海油最大LNG分銷商,陸上運輸線路上萬條,并擁有國內最大規模的陸路危運車隊 與美國LNG生產商簽訂為期20-25年長約,在手LNG 長協資源總達370萬噸/年
        華潤燃氣 煤制氣、煤層氣等非常規資源190萬方/天 接洽諾瓦泰克、道達爾和三井等海外資源商
        新奧能源 煤層氣、頁巖氣等資源,各地非常規資源達300+方/天 在手LNG長協資源總達144萬噸/年
        港華智慧能源 擁有寧夏煤制氣、山西煤層氣,并將于2023年中投產四川威遠頑巖氣 已獲得曹妃甸等地多個LNG接收站窗口期進口LNG資源

        資料來源:公司公告、觀研天下數據中心整理

        觀研天下分析師觀點:近年來城市燃氣企業經營壓力明顯增大,主營業務盈利增長空間正在收窄,由原有單一天然氣供能服務向以滿足消費者多元化能源生產和消費需求的一體化綜合能源服務轉變,將是未來城市燃氣企業發展的重要方向。

        三、政策支持下居民順價加速啟動,城燃企業面臨新機遇

        1、國家持續推動建立健全城市燃氣價格聯動機制

        天然氣上下游價格聯動,是指氣源采購平均成本和基準終端銷售價格聯動。該聯動機制包含聯動公式、調價啟動條件、調價幅度、調價頻次等。2017年《國家發展改革委關于印發天然氣利用政策的通知》和2018年《國務院關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見》中明確要求“加快建立上下游天然氣價格聯動機制”。2021年以來,發改委進一步推動地方建立健全城市燃氣價格聯動機制。湖南、甘肅、新疆、寧夏等地相繼出臺了價格聯動機制政策,天津、廣西等地進一步完善了現行的價格聯動機制。但這些已經出臺的聯動方案尚不完善。比如不少省份價格聯動機制、成本監審是三年前制定的,難以適應新價格形勢的變化;有些城市的居民用氣價格十年未作調整;調價決策程序復雜、周期長,有些地方的非居民調價周期長達一年等;有些省份的聯動存在上限幅度,如果上游企業價格上漲幅度較大時,無法及時、同幅疏導。2022-2023年采暖季,在國內天然氣供需相對寬松的背景下,河北多地爆發天然氣斷供、限氣現象,這背后的根本原因,就是我國目前的天然氣價格機制下,價格對供需的調節難以實現。

        今年三月下旬以來,國內氣源企業公布的2023年天然氣銷售價格同比上漲15%-120%,而大部分城燃企業的居民用氣銷售價格仍然處于數年前的政府限價水平,氣價倒掛程度進一步加劇。2023年伊始,國家發改委發布《關于組織簽訂2023年天然氣中長期合同的通知》,要求上游供氣單位須足額保供,對居民用氣和農村“煤改氣”用氣需求合同實現全覆蓋。2023 年兩會期間,國家發改委的《2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃草案》報告中,明確提出建立健全城鎮燃氣終端銷售價格與采購成本聯動機制,積極推進天然氣,上下游價格聯絡機制的建立。在國家政策的正確指導之下,今年供氣上下游的氣源合同簽訂正受到前所未有的監督和關注,為推動燃氣價格市場化改革提供了良好的土壤,將大大促進燃氣市場高質量發展和雙碳目標的實現。

        國家層面持續推進天然氣價格上下游聯動機制及上下游中長期合同簽訂

        發布部門

        發布時間

        政策名稱

        主要內容

        國務院

        2018.9

        關于促進天然氣協調穩定發展的若干意見

        加快建立上下游天然氣價格聯動機制。

        國家發改委

        2021.5

        關于“十四五”時期深化價格體制改革行動方案的通知

        按照“管住中間、放開兩頭”的改革方向,根據天然氣管網等基礎設施獨立運營及勘探開發、供氣和銷售主體多元化進程,穩步推進天然氣門]站價格市場化改革,完善終端銷售價格與采購成本聯動機制。

        2023.1

        關于組織簽訂2023年天然氣中長期合同的通知

        明確農村“煤改氣的民生用氣屬性與地位;要求上游供氣單位須足額保供,對居民和農村煤改氣用氣需求合同實現全覆蓋。

        2023.3

        2022年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2023年國民經濟和社會發展計劃草案

        建立健全城鎮燃氣終端銷售價格與采購成本聯動機制。

        資料來源:國家發改委、觀研天下數據中心整理

        2、多地積極響應,出臺天然氣上下游順價機制

        在此背景下,全國多地積極響應,出臺天然氣上下游順價機制。近期,內蒙古、河北、湖南、安徽、湖北、山東等多個地區的一些城鎮皆已調升居民用戶零售天然氣價格。目前,天然氣順價機制出現較快進展。據統計,2023年居民用氣/工商業用氣方面各有26/35個地級以上城市陸續出臺順價政策,年內已調價地區平均調價幅度為0.33元/立方米。部分地區的相關單位出臺了僅涉及居民天然氣價格聯動機制或非居民天然氣價格聯動機制的文件,也有不少地區同時出臺了居民與非居民價格聯動機制文件。此外,蘭州、青島、西安等多地也將于近日啟動居民氣順價。各地級市也在積極跟進,順價政策落實效果已有顯著改善。居民氣順價機制在全國范圍內持續完善優化,有望解決城燃企業經營痛點,擴大居民端用氣毛差,助力天然氣下游市場的長期良性發展。

        2023部分地區天然氣價格上下游聯動機制一覽

        省市 發布時間 政策名稱 主要內容
        福州市 5.13 福州市管道天然氣價格聯動機制 非居民用氣銷售價格原則上按三個月為一個聯動調整周期。當周期內綜合購氣價格變動幅度達到5%時,原則上非居民用戶天然氣終端銷售價格與天然氣購氣價格聯動調整。
        內蒙古 3.31 關于對調整居民和非居民用管道天然氣銷售價格的政策解讀 根據居民用天然氣價格動態調整機制,居民用天然氣終端銷售價格同比上調0.192元/立方米。在非居民用氣方面,根據供氣單位所屬行政區域,采用了非居民用天然氣銷售價格聯動公式計算非居民用天然氣聯動額,并進行了調整。
        湖南省 3.31 關于建立健全湖南省天然氣上下游價格聯動機制的通知 居民用氣門站價格波動達到8%及以上,或者連續兩年波動達到 5%及以上,非居民用氣平均采購成本波動達到5%及以上天然氣終端銷售價格同步同向調整。居民氣終端銷售價格每年聯動上調不超過1次,上調額度不高于第一檔基價的10%,下調不限。非居民用氣終端銷售價格每年聯動上調不超過2次,上調額度不超過基準終端銷售價格的20%,下調不限。
        南京市 6.14 南京市調整居民用管道天然氣銷售價格政策解讀 居民用管道天然氣銷售價格調整包括兩項內容:一是調整居民用氣各檔銷售價格。按照第一、二、三檔價格1:1.2:1.4的價差比例,居民用氣各檔銷售價格分別調整為3.03元/立方米、3.64元/立方米、4.24元/立方米,分別上調0.30元/立方米、0.36元/立方米、0.42元/立方米。二是調整學校等非居民用戶銷售價格。學校教學和學生生活、社會福利機構等有關政策規定執行居民用管道天然氣銷售價格的非居民用戶,銷售價格調整為3.34元/立方米,上調0.33元/立方米。
        西安市 7.11 關于聯動調整我市居民用管道天然氣終端銷售價格的通知 居民用管道天然氣第一階梯銷售價格執行2.18元/m3,第二、三階梯價格按照1:1.2:1.5加價倍率相應調整。
        石家莊 6.14 關于市區居民用管道天然氣價格暨銷售價格聯動機制的通知 將居民用氣第一階梯價格由2.78元/立方米調整為3.15元/立方米,上漲0.37元/立方米。第二、第三階梯價格分別按照第一階梯價格的1.15倍、1.35倍調整為3.62元/立方米、4.25元/立方米。

        資料來源:各省、市發改委、觀研天下數據中心整理

        觀研天下分析師觀點:2023年以來,城市燃氣行業投融資活躍度較高,隨著天然氣產業改革的不斷深入,下游的城市燃氣分銷業務將會變得愈加激烈,具有規模效應的企業在采購成本端的優勢將會逐步凸顯,未來仍會有新輪的小型城燃企業退出帶來的收購機會,行業集中度會進一步提升。(LZC

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