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        我國飼料產業鏈現狀及上下游企業優勢分析:下游市場倒逼上游企業加速整合

        飼料是指經加工制造后可供動物食用的產品,能夠提供動物所需營養素, 促進動物生產及保持健康。按照來源分類,飼料可分為植物性、動物性、微生物、礦物質、人工合成或提純的產品。按照形態分類,飼料可分為液體、粉狀、顆粒、膨化和塊狀等類型。按照飼養對象分類,飼料可分為豬飼料、禽飼料、反芻料、水產料等飼料。按照營養成分和使用比例分類,飼料可分為預混合飼料、濃縮飼料、配合飼料。按照是否運用生物發酵生產技術分類,飼料可分為常規飼料和生物飼料。

        一、上游情況

        飼料行業生產飼料所需的主要原材料包括玉米、大豆、魚粉等大宗商品,且為飼料產品成本主要組成部分,因此上游主要原材料的價格波動對成本具有較大影響。

        1、玉米行業概況

        玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素,是飼料生產中最常用且用量最大的一種能量飼料,被稱為“飼料之王”。我國玉米市場供應較為充足,主要來源于自產,國外進口量相對較少。

        近年我國玉米產量總體呈現波動上漲趨勢,供應較為充足。2016 年以前,為有效保障種糧農民的利益和提高生產積極性,我國開始實行玉米臨時收儲政策,臨時收儲政策明確規定了收購玉米價格,從而充分調動農民種植玉米積極性,玉米種植農戶數量、種植面積快速擴張,但也導致出現國內玉米價格持續保持高位、國內玉米現貨價與進口玉米價格差異較大、國儲庫存難以消化、財政負擔較重等問題。2016 年后,國家取消了東北三省及內蒙古自治區臨時收儲政策,調整為“市場化收購+補貼”方式。

        近年我國玉米產量總體呈現波動上漲趨勢,供應較為充足。2016 年以前,為有效保障種糧農民的利益和提高生產積極性,我國開始實行玉米臨時收儲政策,臨時收儲政策明確規定了收購玉米價格,從而充分調動農民種植玉米積極性,玉米種植農戶數量、種植面積快速擴張,但也導致出現國內玉米價格持續保持高位、國內玉米現貨價與進口玉米價格差異較大、國儲庫存難以消化、財政負擔較重等問題。2016 年后,國家取消了東北三省及內蒙古自治區臨時收儲政策,調整為“市場化收購+補貼”方式。

        數據來源:觀研天下整理

        為提高糧食生產效益、增加農民種糧收入、完善農業支持保護體系、穩定市場價格、推進農業供給側結構性改革,國家近年來采取了包括推進玉米完全成本和收入保險試點、完善玉米和大豆生產者補貼政策、取消玉米臨時收儲政策改為市場化收購加補貼形式等多種措施,大力支持玉米等農產品價格形成機制和收儲制度改革,保持玉米價格及產量穩定,促進產業鏈上下游協調發展。

        2、大豆行業

        大豆作為優良的植物性蛋白源,蛋白質消化率一般比玉米、高粱、燕麥高出 26%-28%,具有易被牲畜吸收利用的特點。豆粕為大豆提取豆油后的副產品,豆粕蛋白質含量較高,在 40%-50%左右;同時因其必需氨基酸含量較高,適口性較好,特別適宜豬、家禽等不能大量利用纖維的單胃動物。我國大豆主要依賴于進口,進口來源地主要為美國、阿根廷、巴西等國家,進口價格受國際市場影響相對較大。

        2010 年至 2021 年,我國大豆進口數量整體呈現波動上漲趨 勢,由 2010 年進口數量 5,480.00 萬噸增至 2017 年進口數量 9,553.00 萬噸。 2018 年開始,我國大豆進口數量有所減少,主要系 2018 年美國向自中國進口 的一系列產品征加高額關稅,中國隨后采取了一系列措施,包括對自美國進口 大豆等一系列農產品加征關稅。因此,受中美經貿摩擦影響,當年度我國自美 國大豆進口量同比有所減少,導致總體進口數量同比下降。2020 年我國大豆進 口量同比增長 13.35%,一是 2020 年國內飼料養殖業持續復蘇,飼料消費量同 比明顯增加;二是中美在 2020 年 1 月達成第一階段貿易協議,中國對美國大豆 進口的關稅屏障基本消失,中國恢復進口美國大豆。我國自產大豆的產量一直 處于低位,自產數量占比相對較低。

        2010 年至 2021 年,我國大豆進口數量整體呈現波動上漲趨 勢,由 2010 年進口數量 5,480.00 萬噸增至 2017 年進口數量 9,553.00 萬噸。 2018 年開始,我國大豆進口數量有所減少,主要系 2018 年美國向自中國進口 的一系列產品征加高額關稅,中國隨后采取了一系列措施,包括對自美國進口 大豆等一系列農產品加征關稅。因此,受中美經貿摩擦影響,當年度我國自美 國大豆進口量同比有所減少,導致總體進口數量同比下降。2020 年我國大豆進 口量同比增長 13.35%,一是 2020 年國內飼料養殖業持續復蘇,飼料消費量同 比明顯增加;二是中美在 2020 年 1 月達成第一階段貿易協議,中國對美國大豆 進口的關稅屏障基本消失,中國恢復進口美國大豆。我國自產大豆的產量一直 處于低位,自產數量占比相對較低。

        數據來源:觀研天下整理

        3、魚粉

        魚粉作為優質的動物性蛋白質飼料原料,不含纖維素等難以消化物質,粗 脂肪含量高,在生產中用其作為原料容易配成高能量飼料;同時富含較為豐富 的維生素;含有比例適宜的礦物質包括鈣、磷、硒等,其適口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量,提高產性能。

        近年來,我國魚粉主要從秘魯、越南、智利、美國等國家進口,進口依賴 度相對較高。我國飼料企業在采購魚粉方面總體趨于理性,采購節奏日趨成 熟,多國家采購魚粉策略也抑制了我國最大進口來源地秘魯對魚粉市場的主導 價格作用。

        4、飼料機械

        飼料機械主機主要由喂料、攪拌、制粒、傳動及潤滑系統等組成。其工作過程是要求含水量不大于15%的配合粉料,從料斗進入喂料絞龍,通過調節無級調速電機轉速,獲得合適的物料流量,然后進入攪拌器,通過攪拌桿攪動與蒸汽混合進行調質,如果需要添加糖蜜或油脂,也從攪拌筒加入與蒸汽一起調質,油脂添加量一般不超過3%,否則難于成形,經調質后配合粉料溫度可達64~85℃,濕度達14~16%。其中2021年中國飼料機械產值為115.2億元,同比增長36.3%。

        5、飼料添加劑

        飼料添加劑是現代飼料工業必然使用的原料,對強化基礎飼料營養價值,提高動物生產性能,保證動物健康,節省飼料成本,改善畜產品品質等方面有明顯的效果。數據顯示,2021年我國單一飼料添加劑產量為1367.9萬噸,混合型飼料添加劑產量為109.6萬噸,氨基酸產量為425.5萬噸,維生素產量為177.3萬噸。

        飼料添加劑是現代飼料工業必然使用的原料,對強化基礎飼料營養價值,提高動物生產性能,保證動物健康,節省飼料成本,改善畜產品品質等方面有明顯的效果。數據顯示,2021年我國單一飼料添加劑產量為1367.9萬噸,混合型飼料添加劑產量為109.6萬噸,氨基酸產量為425.5萬噸,維生素產量為177.3萬噸。

        數據來源:觀研天下整理

        根據觀研報告網發布的《中國飼料行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2023-2030年)》顯示,目前我國飼料上游市場相關企業有金龍魚、北大荒、天康生物、溢多利、傲農生物等。

        我國飼料上游市場部分相關企業競爭優勢情況

        企業名稱

        競爭優勢

        金龍魚

        生產布局優勢:截至2022630,公司在全國擁有71個已投產生產基地,并在潮州、合肥、青島等地新建多個生產基地。

        成本優勢:公司多個生產基地臨近原材料產地、港口、鐵路或終端市場,有利于降低生產成本,保證產品質量,同時節約了公司生產運營的物流成本。此外,綜合企業群模式通過將產業鏈上下游的工廠集合于一個生產基地內,一間工廠的產成品是另一間工廠的原材料,而降低了整體的物流和庫存成本。

        循環經濟模式優勢:公司堅持科技引領產業可持續發展,致力于科技創新,運用“循環經濟”的理念,創建了領先的水稻循環經濟模式。

        資源價值優勢:公司充分開發利用國產大豆、玉米、小麥等農產品的資源價值,通過“吃干榨凈”的精深加工模式,帶動農產品加工由初級加工向精深加工轉變,從而實現產業的轉型升級,使產業領域更寬、附加值更高、產業鏈條更長。

        營銷網絡優勢:公司在全國范圍內建立了包括零售渠道、餐飲渠道、食品工業渠道、電商渠道以及烘焙渠道在內的多元化、立體化營銷網絡。

        客戶優勢:公司客戶類型眾多,包括連鎖超市、酒店集團、餐飲集團、食品加工企業以及日化企業等,其中許多客戶為國內外知名企業集團。

        北大荒

        資源優勢:公司擁有16家農業分公司,區域內以種植水稻、玉米、大豆為主。公司所屬區域內土地資源豐富,地處世界三大黑土帶之一的三江平原,地勢平坦、土壤肥沃,生態環境良好,具有生產綠色、有機農產品得天獨厚的地理優勢,據此區位優勢所生產的農產品具有較好的優質性和均質性,在生產成本和品質等方面都具有一定的市場競爭力。

        技術優勢:公司現已掌握了完善的作物栽培技術、良種繁育技術、施肥施藥技術、病蟲草害防治技術、農機應用技術及農業經營管理技術,擁有農機農藝各項技術相配套、良種良法相結合的農業先進生產技術模式;同時,儲備了節本增效的一系列栽培新技術,形成了一整套抵御旱澇病蟲災害的有效措施,為高效地開展農業生產工作提供了有力的技術支撐。

        裝備優勢:得益于國家多年來農機購置補貼政策,公司所在區域內,農機裝備水平得到逐年提升,農業生產全程機械化率在全國處于領先水平。目前,區域內現已大規模配備了大型、現代、智能化的動力機車及配套高性能聯合整地機械、精密播種機械和聯合收獲機械,實現了旱田整地、播種和收獲全程機械化;配備了高樁重型滅茬機械、自平衡雙軸攪漿整地機械,激光平地機械、苗床機械化整地和播種機械、高性能插秧機械等,有效提高了水田的作業效率。同時,配備了小型全鏈軌及防陷半鏈軌等抗災性較強的機具,大幅提升了農業整體的作業水平及抗災能力;針對農業“減化肥減農藥”行動,公司重點引導種植戶應用了水稻側深施肥機械,有效實現了精量施肥和精準施肥。

        天康生物

        品牌優勢:公司在全國擁有飼料生產企業三十余家,是全國飼料工業 30 強企業;公司是農業部在新疆唯一的獸用生物制品定點生產企業,是全國八家口蹄疫疫苗定點生產企業之一,是農業部指定的豬瘟疫苗、豬藍耳病疫苗、小反芻獸疫疫苗的定點生產企業,目前公司已進入全國獸用生物制品企業 10 強。先后獲得“國家生物制品工程實驗室”、“全國養豬行業百強企業”、“國家生豬核心育種場”、“動物用生物制品技術國家地方聯合工程實驗室”、“科改示范企業”、第一批“國家糧食應急保障企業”、“國家級博士后科研工作站”等榮譽。

        技術研發優勢:,公司持續加大研發投入,提高科技創新能力,形成了豐富的產品和技術儲備,公司研發中心是“國家級企業技術中心”。公司生物制藥業務堅持科技創新引領,分別在新疆、上海、江蘇設立研發中心,連續 3 年每年產品研發與技術創新投入占生物制藥業務銷售收入的 10%以上。公司完全自主研發的豬瘟病毒 E2 亞單位基因工程滅活疫苗開創了中國豬瘟病毒疫苗的先河,為我國凈化豬瘟提供了有力的科技支撐。

        實驗室認可認證優勢:2020 年投資超過 2 億元的國家高等級生物安全三級實驗室(P3)完成建設并投入使用,并于 2022 3 月通過中國合格評定國家認可委員會(CNAS)的評審,取得其授予的實驗室認可證書和認可決定書。

        溢多利

        專利優勢;目前公司擁有4 項專有技術、12 項核心技術、167 項發明專利,5 項新獸藥產品證書。

        研發優勢:目前公司擁有 1 所國家認定企業技術中心、5 所省級研發工程中心、1 所院士工作站、1 所博士后科研工作站。

        產品優勢:公司主打產品博落回提取物(獸藥原料藥)和博落回散(獸藥制劑)均取得國家新獸藥證書,其中,博落回散還取得了農業部頒發的藥物飼料添加劑證書,是我國第一個自主研發可長期添加使用的天然植物藥源藥物飼料添加劑專利產品,填補了國內天然植物藥源藥物飼料添加劑的空白。

        人才團隊優勢:公司高級管理層、核心技術人員在飼料添加劑行業的平均工作年限超過 22 ,具有豐富的從業經驗,并在公司任職時間平均超過 20 ,管理團隊穩定。此外,公司還擁有一批生物酶制劑、生物合成行業和動保行業高端的技術人才和營銷人才。穩定的管理團隊和專業化的人才隊伍為公司持續快速發展提供了有利的保障。

        產業布局優勢:公司在珠海生產基地、內蒙古生產基地的基礎上,加大布局湖南生產基地,形成產業集群南北輻射的區位布局優勢。

        營銷渠道優勢:公司堅持直銷為主的銷售模式,營銷網絡覆蓋國內各省市及海外 60 多個國家和地區,形成廣闊的營銷覆蓋網絡。公司采用零距離貼近客戶的營銷方式,為客戶提供優質的產品和整體技術解決方案,贏得了客戶信賴。目前,公司優質直銷客戶超過 2000 家。

        傲農生物

        技術優勢:公司通過長期大量研發投入,已建立了比較完備的豬營養需要數據庫(包括能量數據庫、氨基酸數據庫、粗纖維數據庫、脂肪酸數據庫、微量元素和常量元素數據庫等)和飼料原料數據庫,這為凈能體系、低蛋白日糧技術和酶制劑等先進技術的應用奠定了堅實的基礎。

        研發優勢:公司組建了一支包括6名博士和多名碩士在內的核心研發團隊,核心團隊成員來自國內一流的科研院所和學府,有較強的科研和創新能力。

        產業鏈一體化服務優勢:公司以“專業養豬服務商”為理念,以覆蓋全國的飼料營銷體系為依托,逐步拓展生豬養殖、獸藥動保、飼料原料貿易業務,以“產業平臺(包括飼料、生豬養殖、獸藥動保、原料貿易四大業務板塊)+信息化服務+客戶支持服務”的農牧行業綜合服務商為定位,重點打造為客戶提供整體解決方案的能力,形成產業鏈一體化服務優勢。

        資料來源:觀研天下整理

        二、中游情況

        我國飼料行業起步于 20 世紀 70 年代,隨著全國城鄉居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結構的改善,居民對肉、蛋、奶等動物食品的需求相應增長,推動了飼料行業的快速發展。經過 40 年左右的發展,我國飼料行業經歷了萌芽、起步、快速發展、擴張和整合等多個階段,飼料產量持續增長,已處于向成熟階段過渡的整合后期。隨著飼料行業內市場競爭日趨激烈,行業整體利潤水平被壓縮,綜合管理能力較弱、規模較小、研發技術水平弱的中小企業因無法適應市場競爭環境而被動或主動退出,而大型飼料企業憑借著規模優勢,并采取兼并收購、擴產增能、加大研發投入等方式進一步夯實企業綜合競爭實力,不斷擴大市場規模。根據數據顯示,2022年我國飼料工業總產值13168.5億元,同比增長7.6%;總營業收入12617.3億元,同比增長8.0%。

        我國飼料行業起步于 20 世紀 70 年代,隨著全國城鄉居民收入增加、居民生活水平提高以及膳食結構的改善,居民對肉、蛋、奶等動物食品的需求相應增長,推動了飼料行業的快速發展。經過 40 年左右的發展,我國飼料行業經歷了萌芽、起步、快速發展、擴張和整合等多個階段,飼料產量持續增長,已處于向成熟階段過渡的整合后期。隨著飼料行業內市場競爭日趨激烈,行業整體利潤水平被壓縮,綜合管理能力較弱、規模較小、研發技術水平弱的中小企業因無法適應市場競爭環境而被動或主動退出,而大型飼料企業憑借著規模優勢,并采取兼并收購、擴產增能、加大研發投入等方式進一步夯實企業綜合競爭實力,不斷擴大市場規模。根據數據顯示,2022年我國飼料工業總產值13168.5億元,同比增長7.6%;總營業收入12617.3億元,同比增長8.0%。

        數據來源:中國飼料工業協會,觀研天下整理

        隨著我國人民對綠色肉、蛋、奶類食品需求上漲,帶動生豬、禽類、水產等動物產量相應增加,飼料行業整體呈現平穩增長的趨勢。數據顯示,2022年我國工業飼料總產量30223.4萬噸,同比增長3.0%。其中配合飼料產量28021.2萬噸,同比增長3.7%;濃縮飼料產量1426.2萬噸,同比下降8.1%;添加劑預混合飼料產量652.2萬噸,同比下降1.6%。

        隨著我國人民對綠色肉、蛋、奶類食品需求上漲,帶動生豬、禽類、水產等動物產量相應增加,飼料行業整體呈現平穩增長的趨勢。數據顯示,2022年我國工業飼料總產量30223.4萬噸,同比增長3.0%。其中配合飼料產量28021.2萬噸,同比增長3.7%;濃縮飼料產量1426.2萬噸,同比下降8.1%;添加劑預混合飼料產量652.2萬噸,同比下降1.6%。

        數據來源:中國飼料工業協會,觀研天下整理

        目前在我國民居的肉類消費結構中,豬肉一直占據主導地位,2010 年至 2021 年我國豬肉消費占肉類消費比重均達到 50% 以上。豬肉消費帶動了生豬養殖業快速發展,進而推動了豬飼料行業規模大力擴張。根據數據顯示,2022年我國豬飼料產量13597.5萬噸,同比增長4.0%。

        目前在我國民居的肉類消費結構中,豬肉一直占據主導地位,2010 年至 2021 年我國豬肉消費占肉類消費比重均達到 50% 以上。豬肉消費帶動了生豬養殖業快速發展,進而推動了豬飼料行業規模大力擴張。根據數據顯示,2022年我國豬飼料產量13597.5萬噸,同比增長4.0%。

        數據來源:中國飼料工業協會,觀研天下整理

        隨著飼料行業快速發展,飼料產能不斷提升,全國飼料產業進入了加速整合和產業結構調整升級階段,行業逐漸向規?;图谢D變。由于飼料行業競爭不斷加劇,創新能力差、生產成本高、融資能力弱、銷售渠道少的中小企業逐漸被淘汰出局。

        同時由于飼料存在一定保質期,且受制于物流運輸成本的影響,飼料產品不適 宜長距離、長時間運輸,飼料行業普遍存在運輸半徑的限制。即使部分企業將 飼料推廣至其他地區,受區域內養殖結構和消費偏好的影響,這些外地企業也 很難在該區域內占據較大市場份額。

        因此,國內大型飼料企業普遍采取“全國設廠、就近銷售”的分散建廠經營模式,但其主要業務仍集中在各自傳統優勢地區,競爭仍相對分散。故國內 大型飼料企業僅限于區域領先,很難做到在全國各個區域同時領先,這也為飼料行業的發展和新布局提供了空間。

        目前我國飼料市場企業主要有播恩集團、新希望、海大集團、大北農、通威股份等。

        我國飼料市場主要企業競爭優勢情況

        企業名稱

        競爭優勢

        播恩集團

        品牌優勢:公司于2018 年獲得“贛州市市長質量獎”;多種產品先后獲得“江西省名牌產品”稱號;多個飼料產品獲得“廣東省高新技術產品”稱號等諸多榮譽。

        質量優勢:公司一直以來都高度重視產品的質量安全問題,在原料篩選、生產過程管理、成品檢驗等各個環節均制定相應的質量控制規范、操作規程、技術標準等,通過規范化管理、程序化操作,嚴格把控產品質量,確保飼料產品滿足質量要求。

        營銷服務優勢:公司高度重視產品售前、售中及售后管理,為客戶提供高品質產品及全面專業的服務建立了完善的營銷服務體系。按照市場地域劃分銷售區域,再將銷售區域細分為銷售大區,并進一步細分銷售片區下沉布局,作為貼近客戶的銷售團隊,承擔產品宣傳推廣、客戶管理等支持性職能,確保為客戶提供及時、充分及優質的產品及服務。同時,公司制定了多元化培訓體系,持續開展營銷人員定期專項培訓,不斷提升營銷人員專業技術水平、營銷技能。

        生產管理優勢:公司建立了嚴格有效的生產管理體系,保障飼料質量的穩定性。首先,對原料入庫、配料、投料、打包、成品發運等生產環節實現精細化、自動化管控,從投料端確保投料的準確性;其次,對各批次、不同生產環節的材料、半成品和成品進行抽樣檢驗,實現對產品質量的有效控制;再次,公司制定了作業標準書以明確每個生產崗位操作內容及標準,確保各項操作按照流程嚴格執行;同時,公司定期對生產人員開展作業標準書培訓、安全教育、管理培訓等課程,持續提升生產人員作業能力和綜合素養,進一步改善和強化生產過程控制管理。

        新希望

        規模優勢:公司飼料銷量位居全國第一,世界第三,飼料生產銷售現已覆蓋了全國25個省、市、自治區。行業領先的產、銷量,廣泛覆蓋的市場區域,使公司有實力對接處于同等量級的國內、外糧商巨頭與大型渠道,利用其規模優勢帶來較強的議價能力。同時,全國第一、全球領先的規模地位,易于對接跨國巨頭、其他行業的領先企業、各地各級政府,展開多種形式的合作,資源整合優勢突出。

        研發優勢: 公司致力于打造“新希望六和制造”品牌,設有16處研發基地、26處中試基地,設有博士后科研工作站,同時與國內、外農牧業知名大學合作研發。

        技術優勢:公司擁有領先的近紅外檢測技術,建立了30種飼料原料、100余種飼料成品的近400個預測模型。公司技術中心被國家發改委等五部委評為“國家認定企業技術中心”,質檢中心通過了中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認證。

        市場地位優勢:公司是中國農業產業化國家級重點龍頭企業,中國最大的飼料生產企業,中國最大的農牧企業之一。

        產業布局優勢:公司在越南,菲律賓,孟加拉,印尼等國家建成或正在建設的工廠已達12家。

        海大集團

        產品線優勢:飼料產品中,公司是國內極少能同時生產銷售魚、蝦、豬、肉禽、蛋禽飼料的企業,產品線齊全,且各類別產品都具有強大競爭力,在重點市場上均具有較高市場占有率。其中飼料產品中,公司是國內極少能同時生產銷售魚、蝦、豬、肉禽、蛋禽飼料的企業,產品線齊全,且各類別產品都具有強大競爭力,在重點市場上均具有較高市場占有率。

        產品力優勢:公司各系列的產品都致力于打造顯著領先于競爭對手的產品力,且大力投入以加強產品力的顯性化表達。高端產品在高定價的同時,都以最終追求動物成活率、生長效果和生長效率的明顯優勢,品牌效應突出;終端產品在保證領先的生產效能基礎上,貼近于競爭對手產品定價,追求突出的產品性價比。

        技術研發優勢:公司在加大應用技術投入的同時,重點強化了產業鏈上各業務模塊的技術平臺建設,形成從平臺技術研究到應用技術開發到系統解決方案應用的三級研發體系。

        大北農

        技術優勢:公司通過“集成測試創新平臺”與“成果中試熟化轉化”兩大自主創新特色模式,在低蛋白日糧、屎腸球菌高密度發酵工藝、新基因新材料挖掘創制、標準化生測體系建立、雜種優勢利用、免疫誘抗蛋白、豬腹瀉疫苗研發及防控等方面取得技術突破。

        產品開發優勢:公司開發出多種新型飼料添加劑、生物飼料、水稻和玉米新品種、動物疫苗、動物保健品、生物農藥、生物肥料產品。

        產業鏈優勢:公司的種業科技業務專注農作物種業,快速圍繞玉米、水稻等作物,打通公司內各作物產業鏈,強化種業科技的核心競爭力,增強科技成果轉化及應用能力。

        供應數據庫優勢:公司依靠采購規模優勢,通過資質審核嚴選優質供應商,建立供應商數據庫。

        成本優勢:公司在全球開展與重要原材料供應商建立戰略合作關系,穩定原材料供應,降低運營成本。

        通威股份

        戰略規劃優勢:公司一方面聚焦光伏新能源產業主要環節的技術創新和智能制造,推動零污染、零排放的清潔能源大規模應用;另一方面,公司致力于打造綠色、健康的水產品產業鏈,滿足人們對于安全食品的消費需求,力求在與人類生活息息相關的行業,為社會大眾提供優質的產品,持續改善人類生活品質。

        技術研發優勢:公司奉行“科學技術是第一生產力”,高度重視技術研發,各業務板塊組建了以領域專家為帶頭人的科研團隊,加大科技研發投入,取得了大量科研成果并應用于市場,持續為公司創造價值。1.農牧板塊:公司技術中心是經國家發改委、科學技術部等五部委聯合認定的國家級企業技術中心。經過多年的建設與運行,技術中心建立了完善的科研創新組織架構和運行機制,專門從事動物營養與飼料、動物良種培育與養殖、動物保健、自動化養殖設施工程、水產與畜禽產品加工等生物科技相關的研究和技術集成,通過將創新研究成果轉化為現實生產力,為公司的發展提供了重要技術支撐。2.光伏新能源板塊:公司在光伏各業務板塊科研體系基礎上成立了光伏技術中心,擁有通威太陽能(成都)有限公司技術中心、四川永祥股份有限公司技術中心等國家級企業技術中心分中心,組建了以行業專家為主的科研技術團隊,統籌推進光伏產業鏈各環節的技術聯合研發與集成。

        生產規模優勢:1.農牧板塊:公司是農業產業化國家重點龍頭企業,目前業務遍布全國各地及東南亞地區,年飼料生產能力超過 1000 萬噸,是全球領先的水產飼料生產企業及重要的畜禽飼料生產企業。在原料采購、生產組織、市場拓展等方面具有集約化優勢。2.光伏新能源板塊:目前公司已形成高純晶硅年產能超 26 萬噸,在建項目 32 萬噸,并已規劃兩個新項目合計產能 32 萬噸,單位投資強度和各項消耗指標不斷降低,隨著技術工藝的完善、產能規模的擴大,公司在建項目達產后,整體成本水平將進一步優化。太陽能電池方面,目前公司年產能規模已超過70GW,大尺寸產能占比超過 95%,年內 PERC 產品平均非硅成本同比再度下降 13%。

        資料來源:觀研天下整理

        三、下游情況

        飼料行業的下游行業主要是畜禽養殖業,畜禽養殖業的發展狀況直接決定了飼料產品的銷售量和價格水平。隨著食品安全、環境保護等問題逐漸被關注,下游養殖行業對肉制品要求更高、養殖企業的規?;潭燃由?,這些均對上游飼料行業產生一定影響。

        1、豬周期導致豬飼料行業呈現一定周期性波動

        飼料行業市場需求直接受下游養殖業影響,最終取決于居民人均肉類消費情況。隨著經濟快速發展和物質極大豐富,我國肉類食品消費無論是數量還是質量均會有進一步的提高。巨大的肉類食品消費增量需求促進畜禽、水產養殖業的快速發展,從而推動飼料行業不斷增長。因此,長期來看我國飼料行業不具備明顯的周期性特點。但短期內,受下游養殖業存欄量波動變化的影響,我國飼料產品的需求量也存在一定變化。

        2、下游養殖業對肉制品高要求倒逼飼料企業質量提升

        隨著消費者對食品安全的廣泛關注與重視,國家陸續出臺多項法律法規以 規范食品質量安全問題,實行健康無公害養殖已成為下游養殖業的主要發展方向。因此對于飼料企業而言,必須不斷提高飼料產品質量水平、安全性等指標才能滿足養殖企業對飼料產品的要求。

        3、下游規模養殖度提高推動飼料企業加速整合

        近年來,國內居民肉類消費總量保持穩定,畜禽養殖規??傮w保持高位水 平,推動飼料行業持續發展。同時,隨著下游畜禽養殖業規?;褪袌黾卸炔粩嗵岣?,大規模的養殖企業對飼料企業產品質量、綜合服務水平等各個方面均提出更高的要求,從而推動上游飼料企業加速整合。

        目前我國飼料下游市場相關企業有牧原股份、華統股份、溫氏股份、雙匯發展、國聯水產等。

        我國飼料下游市場部分相關企業競爭優勢情況

        企業名稱

        競爭優勢

        牧原股份

        一體化產業鏈優勢:公司一體化產業鏈使得公司將各個生產環節置于可控狀態,在食品安全、疫病防控、成本控制及標準化、規?;?、集約化等方面具備明顯的競爭優勢。

        養殖設備優勢:公司通過研發智能飼喂、智能環控、養豬機器人等智能裝備,為豬群提供高潔凈生長環境,提高豬群健康,實現安全生產。同時,公司通過人工智能技術,建立豬病預測模型,實現疫病實時監測與有效控制,養殖過程數據自動采集與分析,對部分豬病進行提前預警,輔助獸醫進行遠程診斷。養豬裝備的不斷升級,極大的提高了人工效率。在育肥階段,公司1名飼養員可同時飼養2,700-3,600頭生豬(根據豬舍條件),生產效率高于國內行業平均水平。

        生豬育種優勢:公司擁有專業的育種團隊。公司在育種方面,扎扎實實做好種豬性能測定、血統檔案記錄、耳環標識、BLUP法遺傳評估、GPS擇優交配等一系列育種工作。公司年測定種豬規模達2-3萬頭次。

        儀器優勢:公司擁有種豬ALOKA測定儀(活體肌間脂肪測定儀)、BLUP遺傳性能評估軟件、GPS種豬選配管理軟件等國內外領先的育種設備及開展肉質測定工作的相關儀器。其中ALOKA檢查儀,可實現活體檢查生豬肌間脂肪含量(判斷肉質香嫩的指標)和眼肌面積(主要用于測定瘦肉率),從而避免了種豬需屠宰后才能測定肌間脂肪含量和瘦肉率的難題,提高了公司育種選育的效率

        華統股份

        產業鏈優勢:公司是立足浙江的生豬養殖和生豬屠宰一體化龍頭。圍繞生豬全產業鏈一體化布局,公司主營業務涵蓋飼料生產、畜禽養殖、畜禽屠宰、肉制品深加工全產業鏈條。

        養殖環境優勢:公司在非瘟后受益于省內穩產保供政策而開始大規模進行生豬養豬,采用全新的樓房養殖、自繁自養模式,不但受益于行業性大幅擴張帶來的人才集聚與技術升級紅利,而且擁有較為明顯的種豬等資源的成本優勢。

        經銷模式優勢:公司建立了一套獨特的生鮮肉品區域經銷模式。公司經銷商每日收集、匯總授權銷售區域內個體肉攤及其他客戶的次日需求信息,在規定時間內將上述客戶名稱、配送地址、所需產品品名、規格、數量等以生鮮肉品訂購明細單的形式發送給公司,公司根據上述信息統籌安排生鮮肉品生產、配送工作。區域經銷模式下,生鮮肉品售價由公司根據市場行情統一制定,經銷商一般沒有價格決定權,公司直接將生鮮豬肉配送至個體肉攤、超市等下游客戶。

        溫氏股份

        供應模式優勢:公司根據委托養殖合同約定與合作農戶結算,有效隔離市場價格波動向合作農戶傳導,保護合作農戶生產積極性,保證產品質量和供應穩定。

        管理模式優勢:公司建立了 “五統一”的管理標準—— “統 一品種、統一防疫、統一進苗、統一用料和統一銷售”。通過“五統一”管理,公司嚴格控制種苗、藥物、疫苗、飼料和出欄肉雞肉豬的質量和成本,同時減少中間交易環節和成本,提高養殖產業鏈整體周轉效率。緊密型“公司+農戶”模式兼顧了規模與效益,符合我國現代農業生產發展的資源條件和方向。

        生產模式優勢:公司能夠充分發揮組織優勢、資金優勢和人才優勢高效開展。商品肉雞、商品肉豬飼養屬于勞動密集型和土地密集型環節,但周期短、流程簡單。合作農戶有人力、自有土地和自主積極性,但缺乏種苗、飼料和獸藥的研發和生產能力。雙方合作后優勢互補,合作農戶只需專心做好養殖管理,就能獲得穩定的合作效益,同時公司也節省了肉雞肉豬欄舍的資本開支和折舊,減少了人力成本,實現輕資產擴張。這種專業化分工的生產模式,大大提高了公司和合作農戶的生產效率和經營效益。

        研發優勢:公司建立了緊密型“產學研”研發體系,與華南農業大學、南京農業大學、中國農業大學、中山大學等多所院校和科研院所建立了緊密型“產學研”合作關系。2022年上半年,公司共投入研發經費2.14億元。

        技術專利優勢:目前公司已累計獲得國家級科技獎項8,省部級科技獎項67,畜禽新品種10(其中豬2,7,1),新獸藥證書45,擁有有效發明專利189(其中美國發明專利5),實用新型專利313,國家計算機軟件著作權100項。

        雙匯發展

        品牌優勢:021,雙匯入選“BrandZZ最具價值中國品牌100強”、“中國品牌價值500強”、“財富中國500強”,榮獲“中國肉類食品行業最具價值品牌”、“中國肉類食品行業先進企業”等多項榮譽?!半p匯”連續多年一直為肉類加工行業最具影響力的品牌之一,在廣大經銷商和消費者中形成了良好的口碑。

        生產布局優勢:公司在全國18個省()建有30多家現代化肉類加工基地和配套產業,主要生產經營區域包括河南、上海、山東、四川、江蘇、河北、廣東、黑龍江、遼寧、江西、廣西、湖北、安徽、云南、陜西等地,這些區域為我國屠宰及肉類加工行業的重要地域,生豬資源豐富,肉類消費潛力巨大。

        銷售網絡優勢:公司高度重視渠道開拓和網絡建設,擁有遍布全國的一百多萬個銷售網點,產品在絕大部分省份基本可以實現朝發夕至。

        國際采購協同效應優勢:公司與控股股東羅特克斯形成強大的國際采購優勢,具有良好的國際采購協同效應,能有效利用全球資源,提高企業競爭力。

        質量優勢:公司通過率先在肉類行業引入ISO9001、HACCPISO14001等管理體系,建立了科學完善的食品質量及安全管控體系,實施全程信息化的供應鏈管理和食品安全控制,有效追溯產品質量信息,確保產品質量和食品安全。

        國聯水產

         全球化采購優勢:公司深耕水產行業 20 余載,擁有經驗豐富的采購團隊,在中國、南美洲、東南亞和中東等世界對蝦及綜合水產品的主要原料產地構建了比較完善的采購體系,實現全球化與規?;少?span>,對穩定供應有充分保障。

        產品質量優勢:公司始終將食品安全管理放在首位,率先在行業內推行“2211”電子化監管模式,擁有國家認可的 CNAS 實驗室,通過了 HACCP、BRC、BAP 等高標準的國際認證,是全國僅有的兩家同時獲得 BAP 對蝦及羅非魚四星認證(種苗、飼料、養殖、加工)的企業之一,實現從養殖到餐桌的全程可追溯,保障產品質量安全。

        營銷策略優勢:公司在中國和美國等兩大主流市場擁有領先的市場地位,營銷網絡覆蓋流通、餐飲、商超、電商新零售等全部渠道,對于 B (流通+餐飲),公司采取服務式營銷與精準營銷,通過復合型人才現場辦公服務餐飲重客和流通大客戶,對于 C (商超+電商新零售),公司采用線上種草,線下拔草策略。

        客戶優勢:公司擁有一大批如盒馬、永輝超市、沃爾瑪、大張超市、山姆會員店、賽百味、漢堡王等大型優質客戶。

        資料來源:觀研天下整理(WW

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        價格持續腰斬! 我國榴蓮行業“內卷”即將加速 越泰或將陷入困境

        價格持續腰斬! 我國榴蓮行業“內卷”即將加速 越泰或將陷入困境

        榴蓮為何價格暴跌?這背后的原因就在于:一方面是隨著農業科技的發展和種植技術的提高,國產榴蓮的種植面積與產量大幅增長,截止2023年累計1400畝榴蓮樹已實現掛果,總產量達50噸,2024年將增加至4000畝,總產量將達到250噸,主要品種包括金枕、干堯、貓山王。

        2024年05月25日
        空管系統行業:投資額增多 建設步伐加快 本土企業中萊斯信息處較領先地位

        空管系統行業:投資額增多 建設步伐加快 本土企業中萊斯信息處較領先地位

        在空管系統領域,國外市場參與者主要是歐美的大型電子系統制造商,包括法國泰雷茲(Thales)、西班牙英德拉(Indra)等;國內市場參與者主要包括萊斯信息、成都空管公司、華泰英翔、川大智勝等,其中萊斯信息具有較為領先的市場地位,為空管系統龍頭企業之一。

        2024年05月24日
        我國羊養殖行業出欄量、產量持續增長 但企業規模效益尚未形成

        我國羊養殖行業出欄量、產量持續增長 但企業規模效益尚未形成

        近年隨著人工授精等專業技術推廣、肉羊養殖規模養殖加快以及地方優良品種積極引進品種本土化和遺傳育種收效顯著,羊出欄量持續增加。數據顯示,2023年我國羊出欄33864萬只,比上年增加240萬只,增長0.7%,為自2017年以來最高出欄量。

        2024年05月24日
        減產漲價 我國荔枝“小年”已定 超低溫冷凍鎖鮮技術或助行業破局

        減產漲價 我國荔枝“小年”已定 超低溫冷凍鎖鮮技術或助行業破局

        數據顯示,2023年廣東荔枝種植面積約400萬畝,產量約130萬噸。而受暴雨、暖冬、倒春寒等極端天氣的影響,預計2024年全年廣東荔枝總體產量約80萬噸,比往年減產約5成,其中桂味、糯米糍等中晚熟品種減產約7成。

        2024年05月21日
        “嘬蝦季”來臨 我國小龍蝦行業供過于求 “龍蝦+”多業態成商家生存策略

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        消費的高漲也帶動產量增加。根據數據顯示,2022年全國小龍蝦養殖面積達約2800萬畝,2023年約2900萬畝。在產量方面,近年來國內小龍蝦年產量也呈現持續上升的態勢,2022年小產量已達約289萬噸,同比增長9.76%,位列我國淡水養殖品種第4位,預計2023年產量將達到300萬噸左右。

        2024年05月14日
        我國花卉有機肥行業:花卉產業發展帶動需求增長 未來市場集中度有望不斷提升

        我國花卉有機肥行業:花卉產業發展帶動需求增長 未來市場集中度有望不斷提升

        近年來,我國經濟社會發展,居民消費結構逐漸升級,對精神文化的需求不斷增長,花卉作為愉悅身心的一種裝飾品,市場需求逐漸增長。到2022年我國花卉零售市場總規模達1986.8億元。在此背景下,我國花卉市場規模逐漸擴大。有相關數據顯示,2022年我國花卉市場規模達到2291億元。

        2024年05月13日
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