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        我國5G小基站行業進入快速增長階段 微基站超密集組網有望成為5G時代主流模式

        一、行業相關定義

        5G基站是專門提供5G網絡服務的公用移動通信基站。5G基站主要用于提供5G空口協議功能,支持與用戶設備、核心網之間的通信。按照邏輯功能劃分,5G基站可分為5G基帶單元與5G射頻單元,二者之間可通過CPRI或eCPRI接口連接。

        2019年6月6日,工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電四家企業發放了5G商用牌照,標志著我國5G正式進入商用推廣發展新階段。我國IMT-2020推進組將5G的應用場景主要分為:連續廣域覆蓋、熱點高容量、低功耗大連接、低時延高可靠,四種場景分別對應5G的高、低頻資源。

        根據覆蓋范圍,5G基站分為宏基站和小基站,5G小基站是指覆蓋范圍在200m內的基站。

        二、行業發展現狀

        1、市場規模

        近年來,隨著我國正式步入5G商用階段,5G小基站進入快速增長階段,2018-2022年,市場規模從32.16億元增長到144億元,復合增長率達到34.96%。

        近年來,隨著我國正式步入5G商用階段,5G小基站進入快速增長階段,2018-2022年,市場規模從32.16億元增長到144億元,復合增長率達到34.96%。

        數據來源:觀研天下數據中心整理

        2、供應規模

        國家政策的推動始終是行業發展的重要驅動力。我國政府將 5G 納入國家戰略,視為實施國家創新戰略的重點之一。2019年,隨著工信部正式發放 5G 牌照,我國5G基站建設規模不斷擴大。2019年5G基站建設為15萬個,2022年我國5G基站新增88.7萬個。

        國家政策的推動始終是行業發展的重要驅動力。我國政府將 5G 納入國家戰略,視為實施國家創新戰略的重點之一。2019年,隨著工信部正式發放 5G 牌照,我國5G基站建設規模不斷擴大。2019年5G基站建設為15萬個,2022年我國5G基站新增88.7萬個。

        數據來源:觀研天下數據中心整理

        另外,云計算廠商持續推進邊緣節點建設,“5G+邊緣算力”模式有望得到推廣,拉動小基站需求。邊緣計算是5G應用實現低延遲、大帶寬的關鍵設施。各大云廠商正加快推進邊緣節點建設,并構建大規模分布式云架構。

        目前,國內主流云廠商邊緣節點規劃數為:阿里云(含CDN)2800,騰訊云300,中國移動500,中國電信400。

        國內主流云廠商邊緣節點規劃數量及邊緣云戰略

        公司 節點數(個) 邊緣云戰略
        阿里云(含CDN) 2800 分布式架構云平臺
        騰訊云 300 分布式云
        中國移動 500 移動云技術內核2.0分布式云
        中國電信 400 分布式云天翼云4.0技術架構

        資料來源:互聯網平臺,觀研天下數據中心整理

        3、需求情況

        2019-2022年,我國5G基站數從15萬個激增至231.2萬個,CAGR為98.14%。2022年5G基站數占移動基站總數的21.3%,占比較2021年末提升7個百分點,5G網絡廣覆蓋基本完成。面對不斷增長的場景化需求后續5G建設重點是推動深度覆蓋,啟動補盲小基站和室分的建設,加快5G等新興技術規?;瘧?。

        2019-2022年,我國5G基站數從15萬個激增至231.2萬個,CAGR為98.14%。2022年5G基站數占移動基站總數的21.3%,占比較2021年末提升7個百分點,5G網絡廣覆蓋基本完成。面對不斷增長的場景化需求后續5G建設重點是推動深度覆蓋,啟動補盲小基站和室分的建設,加快5G等新興技術規?;瘧?。

        數據來源:工信部《通信業統計公報》,觀研天下數據中心整理

        在終端應用方面,根據工信部《通信業統計公報》顯示,至 2022年底,移動互聯網接入流量達2618億GB,比上年增長18.1%。全年移動互聯網月戶均流量(DOU)達15.2GB/戶·月,比上年增長13.8%;12月當月DOU達16.18GB/戶,較上年底提高1.46GB/戶。

        在終端應用方面,根據工信部《通信業統計公報》顯示,至 2022年底,移動互聯網接入流量達2618億GB,比上年增長18.1%。全年移動互聯網月戶均流量(DOU)達15.2GB/戶·月,比上年增長13.8%;12月當月DOU達16.18GB/戶,較上年底提高1.46GB/戶。

        數據來源:工信部《通信業統計公報》,觀研天下數據中心整理

        2022年,全國移動電話用戶總數16.83億戶,全年凈增4062萬戶,普及率2為119.2部/百人,比上年末提高2.9部/百人。其中,5G移動電話用戶達到5.61億戶,占移動電話用戶的33.3%,比2021年末提高11.7個百分點。

        2022年,全國移動電話用戶總數16.83億戶,全年凈增4062萬戶,普及率2為119.2部/百人,比上年末提高2.9部/百人。其中,5G移動電話用戶達到5.61億戶,占移動電話用戶的33.3%,比2021年末提高11.7個百分點。

        數據來源:工信部《通信業統計公報》,觀研天下數據中心整理

        三、行業細分市場

        1、微基站

        根據觀研報告網發布的《中國5G小基站行業現狀深度研究與發展前景分析報告(2023-2030年)》顯示,微基站在室內環境中(包括辦公場所、商場、高鐵站、住宅區等)具有高度部署靈活性。微基站的產品特點輕便、功耗低、部署簡易,使得運營商可在有效控制成本的前提下,獲得基站設備的投資收益。因此,基于區域的微基站超密集組網有望成為5G時代的主流模式。

        微基站設備分類與特點

        基站類型 微基站 宏基站
        安裝環境 無機房等靈活的建設方式,建設周期短,幾小時內就你可以完成 采用機房建設方式,需要進行長時間選址
        傳輸方式 多樣化傳輸方案,無論是公網還是已有的光纖網絡都可以得到應用 需要利用光纜和 PTN 傳輸設備
        選址難度 選址難度小,部署成本較低 選址難度大,且需要支付站址租金和某些購置費用

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        微基站在 5G 環境下的應用方式可以基于宏站拆分為不同的微小站,在某些人口分布區域較為密集的區域實現了一體化規劃設計的相關要求。例如很多景區景點在節假日的可流浪較高,原有的宏站規劃設計方案可能無法發揮功能。所以將宏站拆分為微小站之后,就能進行實地勘察,然后通過測試的方式提升網絡覆蓋的優化程度,然后利用現場寬帶和桿體資源實現快速部署,精確地解決某些范圍內的弱覆蓋問題。

        這些弱覆蓋的區域一般情況下都為人口密集區域,且很多地區的樹木、建筑物分布較為集中。再加上很多景區周圍的車流量大,綜合現場情況后設備可以將數字單元和室內射頻單元部署在原有的機房,很便捷地實現室內外的全覆蓋。近年來,我國5G小基站行業微基站市場規模保持快速增長,2018至2022年,市場規模從12.53億元增長到70.99億元,復合增長率為35.52%。

        這些弱覆蓋的區域一般情況下都為人口密集區域,且很多地區的樹木、建筑物分布較為集中。再加上很多景區周圍的車流量大,綜合現場情況后設備可以將數字單元和室內射頻單元部署在原有的機房,很便捷地實現室內外的全覆蓋。近年來,我國5G小基站行業微基站市場規模保持快速增長,2018至2022年,市場規模從12.53億元增長到70.99億元,復合增長率為35.52%。

        數據來源:觀研天下數據中心整理

        5G 時代微基站提供的各種優質數據服務可以在當前基站和設備資源的基礎上實現網絡的升級與優化,且 5G 時代微基站可以和傳統宏基站進行技術協同,建設廣闊區域內的信號覆蓋方法,或是建設引導新型網絡架構朝著室內外協同的方向二發展,解決目前的網絡覆蓋問題達到容量發展的目的。

        基于5G微基站的多方面優勢,全球運營商紛紛布局微基站建設,也吸引了產業鏈企業積極參與微基站產品的研發和設計工作。未來一體化微基站將助力運營商降低建網/運營成本,行業市場規模將保持增長態勢。

        2、皮基站

        皮基站是一種比微基站更小的基站,主要是為了解決特定區域的室內無線覆蓋問題。一體化皮基站主要定位局部小區域、低容量需求區域覆蓋補盲,其中家庭級皮基站(2*50mW)適用面積小于等于 200平方米的場景,企業級皮基站(2*125mW)適用面積200-600平方米的場景。

        一體化皮基站應用場景

        應用場景 微基站 宏基站
        大場景 封閉的低容量弱覆蓋區域 地下停車場、電梯、KTV包房等
        小場景 半封閉的低容量局部弱覆蓋區域 臨街商鋪、VIP 家庭、各類營業廳、小型商超、會議室、菜市場、智能抄表系統、小型銀行網點、咖啡廳等。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        皮基站可以為用戶提供 LTE 或 5G 網絡信號的精準、深度覆蓋。它將末端天線與小功率有源設備整合到一起,實現了天線頭端的有源化;用光纖和雙絞線替代了粗大、笨重的同軸電纜來傳輸數據,實現了系統的輕量化;全新的網絡架構和技術創新,使得它能滿足 5G 室分系統對運維可視化、業務多元化的要求。4G皮基站發射功率一般為 2×125mW,而 5G皮基站的發射功率一般為 4×125mW 或 4×250mW,目前已有一些廠家的設備在現網中使用。

        皮基站在容量、業務、演進等方面均具有很大的優勢,相比其他建設方式可以更好的滿足5G網絡大帶寬、高容量需求。聚焦已有寬帶用戶,與WIFI覆蓋、視頻監控等業務聯動配合,使用皮基站解決中小樓宇的移動網絡覆蓋和容量問題,可以在已有 WIFI 無線覆蓋基礎上,提供更優質的服務。截至2022年,我國皮基站市場規模達到39.64億元,近年來保持快速增長。

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        數據來源:觀研天下數據中心整理

        隨著 5G 時代高清直播、虛擬現實游戲、高精度室內定位等移動新業務的不斷涌現,對移動網絡提出了"更大帶寬、更高容量、更低時延"的新要求。5G 室內分布系統的發展也必須與時俱進,滿足運營商和廣大用戶對新業務的需求。在此背景下,皮基站因其安裝簡單、配置靈活、智能化管理等方面的優勢,逐漸成為目前階段 5G 室內分布系統建設的主流技術。

        3、飛基站

        飛基站(Femto Site)是四種基站中最為小型的基站,飛基站是為家庭基站使用,由家庭寬帶接入。飛基站發射功率在 100mW 以下,覆蓋半徑小于 20 米。近年來,隨著5G技術的發展,5G飛基站的普及率不斷提升,市場規模保持快速增長,2022年達到33.36億元。

        飛基站(Femto Site)是四種基站中最為小型的基站,飛基站是為家庭基站使用,由家庭寬帶接入。飛基站發射功率在 100mW 以下,覆蓋半徑小于 20 米。近年來,隨著5G技術的發展,5G飛基站的普及率不斷提升,市場規模保持快速增長,2022年達到33.36億元。

        數據來源:觀研天下數據中心整理

        進入5G時代,人們對無線通信的傳輸速度提出了更高要求。而小基站能夠在室內安裝,實現弱信號和盲區內的定點深度覆蓋,包括人流密集或數據流量傳輸需求大的區域。此外,小基站還能幫助宏基站分擔流量負荷,與邊緣計算等技術相結合,以滿足垂直行業應用碎片化需求。我國是人口大國,飛基站作為家庭基站,未來有巨大的增長空間。

        四、行業競爭格局

        目前我國5G小基站行業的企業可分為三類:中小設備廠商、主流設備廠商和ODM廠商。

        不同類型廠商對比

        類型 公司 優勢 劣勢
        集成商 華工科技、京信通信、銳捷網絡等 具有前期技術積累優勢、客戶資源優勢、品牌優勢,生產工藝成熟,有豐富的項目運作經驗和流程優勢 后續發展的資金規模、研發實力不見得能跟上主流電信設備廠商
        主流設備廠商 阿朗、愛立信、華為、中興、NEC、諾西等 高層客戶關系好、公司整體品牌好、通過多組合策略性補貼搶占小基站市場、資金雄厚 與中基層客戶關系較薄弱,運營商主觀不愿意主設備廠商壟斷全網設備
        ODM廠商(原始設計制造商) 阿爾法、亞旭、廣達、富士康、盟創科技等 有一定技術能力,在生產和成本上有經驗和優勢,和家庭消費電子類似的經驗,特別適合家庭小基站的研發和生產 沒有品牌、缺乏小基站核心技術能力,尤其是無線方面

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        從競爭力來看,主流通信設備廠商華為、中興的產品可靠性高,售后維護能力強,是運營商的首選。但由于產品均為自研,研發投入大,品牌力強,價格較高,這在一定程度上影響運營商的選擇策略。集成商大多使用英特爾x86服務器配加速卡的架構搭配,成本、價格優勢明顯。加上國內芯片、射頻器件國產替代加速,芯片不再緊張且價格下降幅度明顯,成本有進一步下降的空間,這給了集成商成本優勢。從中國移動2022年8月份的招標結果來看,中標者絕大多數是集成商,這也從一個側面說明了集成商較強的競爭能力。(WWTQ)

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