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        我國MLCC配方粉行業:需求長期處于高位 進口替代不斷加強

        一、行業相關定義

        MLCC介質材料(配方粉)是制作多層陶瓷電容器(MLCC)的關鍵基礎材料。MLCC主要用于儲存電荷、旁路、濾波、調諧、震蕩等方面,是各種電子、通訊、信息、軍事及航天等消費或工業用電子產品的重要組件。由于其小體積、結構緊湊、可靠性高及適于SMT技術等優點而發展迅速。

        一般認為,MLCC電子陶瓷材料(簡稱“陶瓷粉料”)既包括MLCC配方粉,也包括配方粉的主要原料(鈦酸鋇、氧化鈦、鈦酸鎂等)等基礎粉,改性添加劑可以提升配方粉性能,其中釔、鈥、鏑等稀土類元素保證配方粉的絕緣性;鎂、錳、釩、鉻、鉬、鎢等添加劑保證配方粉的溫度穩定性和可靠性,也屬于MLCC陶瓷粉料的組成成分。

        二、行業市場規模

        根據觀研報告網發布的《中國MLCC配方粉行業發展趨勢分析與投資前景研究報告(2023-2030年)》顯示,MLCC(多層陶瓷電容器)被譽為“電子工業大米”,具備體積小、體積與容量比高、易于SMT等優點,廣泛應用于消費電子、5G通訊、汽車電子、家電等領域。MLCC具備眾多優良特性,是用量最多的被動元件之一。

        近年來,全球MLCC市場規模呈現穩中有升的態勢。2020年由于新冠疫情的影響,全球經濟受損較重,疫情初期多數MLCC生產企業的正常經營被打斷,隨著MLCC主要生產地區逐步恢復生產,MLCC產業逐漸升溫,帶動MLCC配方粉行業不斷增長,2022年我國MLCC配方粉行業市場規模約1204億元,同比增長5.0%。

        近年來,全球MLCC市場規模呈現穩中有升的態勢。2020年由于新冠疫情的影響,全球經濟受損較重,疫情初期多數MLCC生產企業的正常經營被打斷,隨著MLCC主要生產地區逐步恢復生產,MLCC產業逐漸升溫,帶動MLCC配方粉行業不斷增長,2022年我國MLCC配方粉行業市場規模約1204億元,同比增長5.0%。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        三、行業供需規模

        1、供應規模

        部分MLCC廠家雖然具備電子陶瓷材料的生產技術,但專業市場供應的電子陶瓷材料相比自身生產成本較為低廉,因此更傾向于從專業市場購買。MLCC行業整體的自產自銷比例基本維持在30%左右,剩余部分均來自于商業市場采購。國內普通陶瓷粉體已能實現自給自足,但特殊功能型瓷粉主要從日本、美國等公司采購,MLCC配方粉巨頭均為日本、美國公司,例如日本堺化學(Sakai)、美國Ferro公司等。2013年以來我國MLCC配方粉產量復合增速為18.63%,隨著國瓷材料等主要供應商研發生產能力的提升,我國MLCC配方粉產業進口替代不斷加強。

        2013年我國國內MLCC配方粉產量為0.26萬噸,2018年我國國內MLCC配方粉產量達到了0.78萬噸,2022年我國MLCC配方粉產量增長至1.21萬噸。

        2013年我國國內MLCC配方粉產量為0.26萬噸,2018年我國國內MLCC配方粉產量達到了0.78萬噸,2022年我國MLCC配方粉產量增長至1.21萬噸。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        2、需求規模

        近年來,MLCC配方粉市場需求受世界經濟發展、人口及家庭數增長、新能源汽車消費等因素的影響,保持了穩定增長的趨勢。我國MLCC配方粉產品市場需求長期處于高位,2022年市場銷量為1.13萬噸。

        近年來,MLCC配方粉市場需求受世界經濟發展、人口及家庭數增長、新能源汽車消費等因素的影響,保持了穩定增長的趨勢。我國MLCC配方粉產品市場需求長期處于高位,2022年市場銷量為1.13萬噸。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        3、行業供需平衡分析

        近年來,隨著電子技術的不斷發展帶動電子元器件產品市場快速增長,我國的MLCC配方粉行業總體保持著相對穩定的增長態勢。

        近年來,隨著電子技術的不斷發展帶動電子元器件產品市場快速增長,我國的MLCC配方粉行業總體保持著相對穩定的增長態勢。

        資料來源:觀研天下數據中心整理

        四、行業競爭現狀

        目前,MLCC配方粉的供應呈寡頭壟斷格局,主要市場份額被日本、美國企業占據。國際上主要參與競爭廠家為:國瓷材料、堺化學、美國Ferror、日本村田等。日本堺化學(Sakai)是全球最大的MLCC配方粉生產廠家,市場占有率在28%左右日本廠商生產大多用于自用,而隨著國內MLCC配方粉投產項目不斷,中國企業產能釋放將有望進一步帶動市占率提升。

        國內從事MLCC配方粉批量生產并對外銷售的企業較少,國瓷材料是繼日本堺化學之后國內首家、全球第二家成功運用水熱法批量產銷納米鈦酸鋇粉體的廠家。

        受益于通用型號MLCC的產能轉移趨勢,我國生產的性價比高的MLCC配方粉產品,在中低MLCC配方粉領域逐漸實現了國產化替代。但在高端MLCC配方粉領域,我國企業發展空間比較大。

        MLCC配方粉行業主要品牌

        企業 簡介
        山東國瓷功能材料股份有限公司 國瓷材料成立于 2005 年 4 月,產品涵蓋電子陶瓷介電材料、結構陶瓷材料、建筑陶瓷材料、電子金屬漿料、催化材料等。公司電子材料板塊主要包括MLCC 介質粉體、電子用納米級復合氧化鋯粉體和電子漿料。公司是全球領先的 MLCC 介質粉體生產廠商,是國內首家、全球第二家運用水熱法生產 MLCC 陶瓷粉體的廠商,憑借多年的技術積累和沉淀,實現了所有類型的基礎粉和配方粉的全面覆蓋。
        潮州三環(集團)股份有限公司 潮州三環(集團)股份有限公司成立于1970年,2014年在深交所上市,是一家致力于研發、生產及銷售電子基礎材料、電子元件、通信器件等產品的綜合性企業。公司產品覆蓋光通信、電子、電工、機械、節能環保、新能源和時尚等眾多應用領域,其中光纖連接器陶瓷插芯、氧化鋁陶瓷基板、電阻器用陶瓷基體等產銷量均居全球前列。目前,三環集團掌握了中低端MLCC的陶瓷粉的生產法,采用抗還原瓷料及電子漿料配方和制備技術,從粉體到漿料、成型、燒結、加工垂直一體,粉體自制是公司電容產品相比于國內其他公司具有成本優勢的重要因素。但是在高純、超細、高性能陶瓷粉體領域,由于技術壁壘存在,短期內進入的難度較大,高端粉體仍主要從日本進口。
        廣東風華高新科技股份有限公司 風華高科是國內領先的被動電子元器件生產廠商,早在1985年就開始生產片式陶瓷電容(MLCC)。公司產品矩陣豐富,主要包括片式電容/電阻/電感、陶瓷粉體材料、二三極管和FPC線路板等。作為國內MLCC龍頭廠商,風華高科也正積極布局陶瓷粉體材料,通過建立建立MLCC陶瓷漿料實驗室,積極研發MLCC配方粉,目前公司已具備一定配方粉體生產能力
        日本堺化學工業株式會社 公司創立于1915年,迄今已有一百多年歷史,公司總部位于東京都江東區,在福島縣、愛知縣、山口縣、大阪均設有工廠,在紐約和上海設有海外事務所??傎Y產達57.57億日元。主要從事以磷制品、硅酸鹽等無機化學品為主的生產制造,并從事電子產品、鋰電子電池原材料、有機化學品、農藥、環保建筑材料等的生產銷售及出口。是日本化學工業的領軍企業,也是日本唯一的磷化氫生廠商。堺化學把電子設備領域作為主要研發方向,開發包括電介質、高折射材料、光刻膠產品;并著手PEFC等燃料電池用電極材料和二次電池材料的研發。堺化學開發了一系列水熱合成法的超細、高純度、高結晶的鈣鈦礦化合物和電介質粉體,其特點包括粒徑相同的球形顆粒,高純度、高結晶度,良好的分散性等;此外還開發出極窄的粒度分布和低吸濕性的球形無定形二氧化硅產品,廣泛用于半導體封裝材料、薄膜材料、調色劑材料、牙科材料等。
        美國福祿公司 福祿公司是全球最大的特種材料制造商之一,公司成立于1919年,目前已經發展成為年銷售額達二十多億美金的上市公司。Ferro總部設在美國Ohio的Cleveland,在全球超過100個國家的經營點出售產品,約有6,800 名雇員。公司業務范圍涵蓋搪瓷瓷釉、陶瓷瓷釉、色素、電子材料、塑料化合物、聚合物添加劑幾大領域。在美國,Ferro在聚合物添加劑和專業塑料化合物和染料擁有高強的市場地位。Ferro材料在各種各樣的目標市場上能提高產品表現,包括電子、電信、配藥、大廈和整修、家庭電器、汽車、家具和工業品。

        資料來源:企業年報,觀研天下數據中心整理(WWTQ)

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