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        我國硅料行業供需關系扭轉 市場呈現產能過剩局面 價格維持低位震蕩

        硅材料分類多樣。按純度來分,硅材料可分為工業硅、太陽能級硅、電子級硅;按摻雜類型來分,可分為本征硅、P型硅、N型硅;按晶體來分,可分為分為單晶硅、多晶硅、非晶硅。

        一、行業市場發展現狀

        1、供需關系扭轉,硅料市場開始呈現產能過剩局面

        近幾年隨著疫情緩解,市場需求回升,通威、協鑫科技、亞洲硅業、新特能源、大全、東方希望等多家企業先后擴產,硅料產能不斷增加。到目前我國是全球硅料產能最大的國家。有數據顯示,2022 年國內硅料產能將達到 117.7 萬噸,同比增長 88.92%,約占全球硅料產能的 91.52%。2023 年國內硅料產能有望達到 310.2 萬噸,同比增長 163.55%,占全球硅料產能的 96.61%。到 2024 年,國內硅料產能有望達到 369.2 萬噸,2021-2024 年的 CAGR 為 80.96%。

        但隨著硅料新建產能陸續落地,供需關系扭轉,市場開始呈現產能過剩局面。不僅僅是硅料環節,從行業整體供需狀況分析,目前光伏行業各產業鏈幾乎都處于總體產能過剩的狀態。有相關數據顯示,2022年1-6月我國多晶硅產量達65.17萬噸,較去年同期的34.08萬噸產量增加99.3%。此外,還有3.3萬噸的進口量。而需求方面僅約為55萬噸,出現供過于求。

        2、供大于求的市場狀況下硅料價格維持低位震蕩

        隨著我國硅料市場供需關系扭轉,硅料價格進入下行通道。有相關數據顯示,2022年夏季,硅料價格一度站上30萬元/噸的高點。但到2023年4月中下旬,硅料價格跌至20萬元/噸以下,6月再度跌破10萬元/噸關口。此后據硅業分會6月21日數據,當周國內N型料成交均價為7.39萬元/噸,單晶致密料成交均價為6.64萬元/噸。

        雖然目前硅料價格有所回彈,但仍在成本線附近。根據7月19日下午硅業分會發布的數據,本周國內N型料價格區間在7.0萬元-8.2萬元/噸,成交均價為7.60萬元/噸,周環比漲幅為2.01%;單晶致密料價格區間在6.3萬元-7.4萬元/噸,成交均價為6.74萬元/噸,周環比漲幅為2.59%。

        目前光伏行業正處于高速增長的階段,結構性的需求與供給不匹配是存在的,隨著技術的快速進步,先進產能持續不足,老舊產能持續淘汰,是行業的常態。值得注意的是,光伏行業正在面臨P型向N型轉型的技術變革,N型硅料的占比正在逐步提升,在產能過剩和技術變革的多重因素疊加下,包括硅料在內的多個光伏環節或將出現新的變化。

        根據硅業分會的判斷,預計下游需求訂單有所好轉,庫存壓力減輕,后續硅料價格或將延續穩定微漲的態勢。但從中長期來看,整體供應過剩的格局并未扭轉,而在供大于求的市場狀況下,硅料價格仍將維持低位震蕩的情況。而目前P型仍然占硅料市場的80%以上。因此過剩壓力將主要集中在P型硅料上。

        3、硅料“四大天王”業績表現并不相同

        硅料價格快速下行,曾經“擁硅為王”的硅料企業又在數月之間經歷了“冰火兩重天”。而在硅料價格暴跌的上半年,硅料“四大天王”業績表現并不相同。其中通威股份實現營收利潤雙增長,大全能源則是營收利潤雙雙下滑,協鑫科技和新特能源均以營收增長,避免了利潤的大幅下滑。

        2023年上半年硅料“四大天王”業績

        通威股份 協鑫科技 新特能源 大全能源
        營收(億元) 740.68 209.46 175.87 93.25
        同比增長(%) 22.75 41.8 19.51 -42.93
        歸母凈利潤(億元) 132.7 55.18 47.59 44.26
        同比增長(%) 8.56 -20.12 -15.28 -53.53
        多晶硅銷量(萬噸) 17.77 10.11 8.61 7.68

        資料來源:觀研天下整理

        二、行業市場需求情況

        根據觀研報告網發布的《中國硅料行業發展現狀研究與投資前景預測報告(2023-2030年)》顯示,硅料是一種非常重要的電子級材料,被廣泛應用于半導體、太陽能電池板、液晶顯示器等高科技領域。近年隨著新能源和新材料等產業的快速發展,硅料市場迎來了較大的發展機會。例如,光伏電站的廣泛建設和太陽能電池板的不斷升級換代,將對硅料市場產生更大的需求。另外人工智能、5G等新興技術的快速發展,也將帶動硅料市場的增長。

        1、半導體

        雖然我國本土半導體行業起步較晚。但在政策支持、市場拉動及資本推動等因素合力下,我國半導體行業不斷發展。尤其是進入21世紀以來,我國半導體產業市場規模得到快速增長。數據顯示,2021年我國半導體產業市場規模為9890億元,同比增長11.8%。估計2022年我國半導體市場規模將達11008億元,同比增長11.3%。

        雖然我國本土半導體行業起步較晚。但在政策支持、市場拉動及資本推動等因素合力下,我國半導體行業不斷發展。尤其是進入21世紀以來,我國半導體產業市場規模得到快速增長。數據顯示,2021年我國半導體產業市場規模為9890億元,同比增長11.8%。估計2022年我國半導體市場規模將達11008億元,同比增長11.3%。

        數據來源:觀研天下整理

        2、太陽能光伏電池

        光伏電池又稱為太陽能光伏電池,是通過光電效應或者光化學效應直接把光能轉化成電能的裝置。根據電池材料分類,光伏電池大致可以分為單晶硅光伏電池、多晶硅光伏電池、非晶硅光伏電池等七種類型。

        近年來我國光伏電池行業市場規模持續增長,行業景氣度不斷提升。根據國家統計局數據顯示,我國光伏電池產量由2017年的9453.9萬千瓦增長至2022年的34364.2萬千瓦,年均復合增長率達29.45%。長期來看,“降本增效”是我國光伏電池行業的長期邏輯,技術的創新是實現“降本增效”的核心推動力。光伏電池行業未來發展主要方向為圍繞技術路線革新和工藝環節精細化進行研發突破。

        近年來我國光伏電池行業市場規模持續增長,行業景氣度不斷提升。根據國家統計局數據顯示,我國光伏電池產量由2017年的9453.9萬千瓦增長至2022年的34364.2萬千瓦,年均復合增長率達29.45%。長期來看,“降本增效”是我國光伏電池行業的長期邏輯,技術的創新是實現“降本增效”的核心推動力。光伏電池行業未來發展主要方向為圍繞技術路線革新和工藝環節精細化進行研發突破。

        數據來源:觀研天下整理

        3、光伏發電

        近年來在政策引導和市場需求雙輪驅動下,我國光伏新增裝機量、累計裝機量高速增長,并連續多年位居全球首位。到目前我國光伏產業在制造業規模、產業化技術水平、應用市場拓展、產業體系建設等方面均位居全球前列,可以同步參與國際競爭、并有望達到國際領先水平的戰略性新興產業,也成為我國推動能源變革的重要引擎。數據顯示,2022年我國光伏新增裝機容量為8741萬千瓦,產業累計裝機容量達39204萬千瓦。

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        數據來源:觀研天下整理(WW)

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        從地區發展情況看,浙江、廣東、江蘇等地區由于在政策補貼方面,一直走在國內前列,其工商業儲能發展速度較快。根據數據,2023年浙江、廣東、江蘇、福建、河南、山東工商業儲能裝機規模分別占比44.3%、20.8%、19.3%、4.6%、3.5%、3.2%。

        2024年03月14日
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        根據美國地質調查局數據,2023年,全球螢石總儲量為2.8億噸氟化鈣,與上一年相比增加2000萬噸,主要增量來自我國和蒙古國。具體來看,2023年,墨西哥、中國、南非、蒙古等,儲量分別為6800萬噸、6700萬噸、4100萬噸和3400萬噸,合計占全球螢石儲量比為75%。

        2024年03月09日
        鈾行業:全球資源儲量分布較集中 國內初步建立“四位一體”保障供應體系

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        因此,鈾資源行業的競爭格局往往呈現出地域性集中的特點,即某些地區或國家的企業在當地市場上具有較強的競爭力。數據顯示,2022年全球共有15個天然鈾生產國,共生產鈾49335噸,其中哈薩克斯坦、加拿大、納米比亞、澳大利亞、烏茲別克斯坦是前五大鈾生產國,合計占比為85%。而在這其中哈薩克斯坦占比最大,為43%。

        2024年03月09日
        全球吸附分離材料行業現狀 產能分布相對集中 外資企業占據高端市場

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        近年受新能源產業政策的推動,新能源汽車市場迎來爆發增長。根據數據,2017-2023年我國新能源汽車產量由124.2萬輛增長至3016.1萬輛,銷量由120.6萬輛增長至3009.4萬輛。新能源汽車拉動下游需求,濕法冶金吸附分離材料高速成長,為吸附分離材料帶來了新的增長點。

        2024年03月06日
        我國鋰電池行業需求分析:下游景氣度持續走高 企業出海建廠加速落地

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        2023年,我國新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.8%和37.9%,市場占有率達到31.6%,高于上年同期5.9個百分點,連續9年位居全球第一。

        2024年03月02日
        我國針狀焦行業供需及細分市場分析:產需兩旺 石墨電極為主要應用領域

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        近年來我國針狀焦行業市場規模波動較大,2019年市場規模達到173億元,2020年下降至99億元,2021年后針狀焦行業市場規模開始回升并大幅增長,2023年市場規模已經達到373億元。

        2024年03月02日
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