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        我國復合調味料行業:已成為調味品賽道增長新方向 市場頗有群雄并起之勢

        一、行業相關概述

        復合調味料是指用兩種或兩種以上的調味品配制,經特殊加工而制成的一種調味料,主要有雞精、火鍋底料、中式復合、西式復合幾大類。和傳統單一形式的調味品相比,復合調味品具有方便、快捷等特點,可以進一步滿足年輕消費者對于餐品的口味需求。

        二、行業市場發展情況

        1、調味品整體市場規模不斷增長,品類從單一不斷地迭代到多元

        近年來我國調味品市場規模不斷增長。尤其是2020年、2021年由于外部環境影響使調味品消費從餐飲烹飪轉向家庭烹飪場景,提升了家庭端調味品需求,面向消費者的部分調味品企業在此期間保持了良好增長,使得市場規模同比增長18.05%、16.30%。數據顯示,2022年我國調味品行業市場規模達5133億元。預計2023年我國調味品市場規模將達5925億元。

        近年來我國調味品市場規模不斷增長。尤其是2020年、2021年由于外部環境影響使調味品消費從餐飲烹飪轉向家庭烹飪場景,提升了家庭端調味品需求,面向消費者的部分調味品企業在此期間保持了良好增長,使得市場規模同比增長18.05%、16.30%。數據顯示,2022年我國調味品行業市場規模達5133億元。預計2023年我國調味品市場規模將達5925億元。

        數據來源:觀研天下整理

        與此同時,調味料的品類從單一不斷地迭代到多元。過去十年我們說調味品,一般是指醬油、醋、鹽等基礎調味品。但現在比如說醬油,就已從最開始老抽、生抽,已經進化到風味醬油,再到功能調味汁。目前我國調味品市場分為基礎調味品和復合調味品。其中基礎調味品的市場規模遠大于復合調味品。根據相關數據顯示,目前我國調味品市場中,基礎調味料占比約68%;而復合調味料占比約32%。

        與此同時,調味料的品類從單一不斷地迭代到多元。過去十年我們說調味品,一般是指醬油、醋、鹽等基礎調味品。但現在比如說醬油,就已從最開始老抽、生抽,已經進化到風味醬油,再到功能調味汁。目前我國調味品市場分為基礎調味品和復合調味品。其中基礎調味品的市場規模遠大于復合調味品。根據相關數據顯示,目前我國調味品市場中,基礎調味料占比約68%;而復合調味料占比約32%。

        數據來源:觀研天下整理

        2、復合調味料迎來高速發展、高速擴容的紅利期,已然成為調味品賽道增長的新方向

        作為調味品行業的“后起之秀”,雖然復合調味品在國內發展歷史相對較短,但憑借其便捷化、口味穩定、種類豐富等特點,隨著“懶”“宅”經濟持續升溫、以及消費升級等種種原因的催化下,行業駛向快車道,市場迎來了高速發展、高速擴容的紅利期。尤其近年來隨著消費者需求的多樣性,單一的基礎調味品已經不能滿足人們日益挑剔的口味追求,復合調味品已然成為調味品賽道增長的新方向。

        雖然2020年由于疫情對線下餐飲市場造成不小的沖擊,也影響了復調市場的穩定發展,但目前C端消費正逐步復蘇,復調行業也開始重回正軌。數據顯示,2021年我國復合調味品行業市場規模達1588億元,同比增長12.3%。2022年我國復合調味品市場規模已經高達1786億元,同比增長12.47%。進入2023年以來,復合調味品行業繼續保持高歌猛進的態勢,預計該市場將達到1853億元左右。

        雖然2020年由于疫情對線下餐飲市場造成不小的沖擊,也影響了復調市場的穩定發展,但目前C端消費正逐步復蘇,復調行業也開始重回正軌。數據顯示,2021年我國復合調味品行業市場規模達1588億元,同比增長12.3%。2022年我國復合調味品市場規模已經高達1786億元,同比增長12.47%。進入2023年以來,復合調味品行業繼續保持高歌猛進的態勢,預計該市場將達到1853億元左右。

        數據來源:觀研天下整理

        3、細分品類賽道多,雞精市場占比最大,中式復合調味料崛起較為迅速

        我國復合調味料細分品類賽道多,主要有雞精、火鍋底料、中式復合、西式復合幾大類。其中雞精市場占比最大,占有30%的市場。

        我國復合調味料細分品類賽道多,主要有雞精、火鍋底料、中式復合、西式復合幾大類。其中雞精市場占比最大,占有30%的市場。

        數據來源:觀研天下整理

        1、雞精

        雞精目前占據著復合調味料最大的市場份額。雞精呈顆粒狀,味精含量大于35%,食鹽含量小于40%,主要的載體為淀粉及其他碳水化合物,主要呈味物質以分子形式存在,氨基酸類物質以分子級別呈鮮,適口感比較強烈,鮮味重。

        雞精屬于剛性需求。雖然2020年由于疫情對線下餐飲市場造成不小的沖擊,也影響了雞精市場的穩定發展。但伴隨著我國社零增速回暖和疫情結束后餐飲業快速回復,雞精市場零售終端需求持續旺盛,對受損的餐飲端形成有效的彌補。數據顯示,截至2022年12月,我國雞精行業的市場規模為463804萬元,較上一年增長20.38%。

        2、中式復合調味料

        中式復合調味料是近年我國復合調味料賽道中崛起較為迅速且空間廣闊的細分賽道之一。有相關數據顯示,2022 年我國中式復合調味料的市場規模約為320 億元,同比增長11.5%。預計2023 年有望接近400 億元。

        中式復合調味料是近年我國復合調味料賽道中崛起較為迅速且空間廣闊的細分賽道之一。有相關數據顯示,2022 年我國中式復合調味料的市場規模約為320 億元,同比增長11.5%。預計2023 年有望接近400 億元。

        數據來源:觀研天下整理

        三、行業市場競爭情況

        1、競爭格局較為分散,行業集中度提升空間大

        根據觀研報告網發布的《中國復合調味料行業現狀深度研究與未來投資預測報告(2024-2031年)》顯示,我國復合調味料行業屬于典型的“小產品、大市場”特征,業內生產企業眾多,但大型企業較少,中小型企業數量眾多。與眾多消費品增長邏輯相似,近年得益于人們生活質量提升和消費升級,復合調味品跨入千億時代。但與此同時,作為資本青睞的“香餑餑”,復合調味品行業不僅引來眾多新玩家爭相入局,如海天、千禾、廚邦、李錦記等傳統調味品勢力也紛紛加碼,試圖在“懶人調料”賽道分一杯羹,使得市場面臨競爭加劇的局面。據相關數據顯示,2021年1月至2022年1月一年時間調味品新注冊企業共36251家。其中在2021年年初成立的禧寶制研,一年時間斬獲3輪融資,受到梅花創投、不二資本等知名投資機構青睞;此外,成立一年有余的新興品牌加點滋味也于去年11月宣布完成第三輪融資,融資金額過億;另外川娃子食品宣布完成近3億元A輪融資。

        目前國內的復合調味品賽道競爭格局主要分為兩塊。一是以頤海國際和天味食品兩家復合調味品龍頭公司為代表的“老牌”勁旅,和剛剛布局火鍋底料、中式復合調味料業務的海天味業、李錦記、千禾味業等傳統調味品頭部企業;二是加點滋味、禧寶制研、小熊駕到、口味全等以新潮、創意、健康復合調味品切入行業的新入局者。

        但與調味品行業中其他賽道相比,目前我國復合調味料行業競爭格局較為分散,目前龍頭效應不明顯,行業集中度提升空間大。

        2、雞精、火鍋調味料品類發展較為成熟,集中度相對高

        從各細分賽道來看,目前我國各細分賽道皆有一定規模企業,雞精、火鍋調味料品類發展較為成熟,集中度相對高,CR5分別達到85%、35%。中式復合調味料和西式復合調味料競爭分散。

        2021年復和調味品各細分行業情況

        細分品類 2016-2021年CAGR 行業集中度 代表產品 代表公司
        雞精 14.1% CR5=85% 味精替代品 太太樂
        火鍋調味料 13.8% CR3=35% 火鍋底料、火鍋蘸料 頤海國際、天味食品、紅九九
        中式復合調味料 16.5% CR3=8% 特定才是烹飪,如酸菜魚 天味食品、頤海國際、日辰股份
        西式復合調味料 14% 競爭分散 西餐番茄醬、沙拉醬、炸雞裹粉等 寶立食品、日辰股份

        資料來源:觀研天下整理

        綜上在國家對食品行業監管日益嚴格和行業競爭日益加劇的背景下,行業進入門檻不斷提高,企業優勝劣汰和行業整合速度進一步加快,市場競爭將由單一的價格競爭逐漸轉向技術、品質、品牌和營銷等全方位的綜合實力競爭。行業集中度與規范化程度將不斷提高,規模效益逐步顯現,有利于業內優勢企業繼續維持較高的盈利水平,市場份額將進一步向優勢企業集中。因此對于能夠提供多元化的產品品類,具備較強的質量控制能力和完整質量管理體系,具備較強的消費需求解決能力和創新型風味研發能力,能夠順應行業和消費趨勢的頭部企業,市場份額正不斷向其集中,有望實現加速發展。(WW)

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