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        我國蛋氨酸行業分析:供給端改善 需求擴張持續提高產能利用率

        1、蛋氨酸概述

        根據觀研報告網發布的《中國蛋氨酸行業發展趨勢分析與未來前景預測報告(2024-2031年)》顯示,蛋氨酸(Methionine),化學名為甲硫氨酸,下游主要用于飼料,能夠調節動物的生長發育和改善肉質品質,提高畜禽飼料的利用率,是禽類動物的第一限制性氨基酸,豬的第二限制性氨基酸。按照產品形態,可分為液體蛋氨酸和固體蛋氨酸,固體蛋氨酸占據主要市場,但液體蛋氨酸效價更高,當前全球滲透率為40%,規模較大且自動化程度高的下游廠商傾向于液體蛋氨酸。

        液體蛋氨酸與固體蛋氨酸區別

        類別

        液體蛋氨酸

        固體蛋氨酸

        化學成分

        羥基蛋氨酸

        DL-蛋氨酸

        生產工藝

        氫醇法部分流程

        海因法或氫醇法全流程

        原料

        丙烯、甲醇、天然氣、液氨、硫磺、檸檬酸、醋酸、燒堿等

        丙烯、甲醇、天然氣、液氨、硫磺、檸檬酸、醋酸、燒堿等

        工藝特點

        工藝路線短、副產物少、收率高,成本低、整個工藝過程中幾乎沒有大量的廢水廢渣外排

        流程簡單,布局合理,自動化程度高,環化反應收率近100%,總收率也高達80%以上(海因法)

        優點

        能用來生產蛋氨酸,又能用來生產蛋氨酸羥基類似物(MHA)

        產品成本低,價格穩定

        缺點

        生產條件控制、管理要求較高

        環保污染問題大,僅能生產固體蛋氨酸

        全球滲透率

        40%

        60%

        代表企業

        安迪蘇、諾偉司

        贏創

        雞的利用率

        80%

        95%

        價格(元/公斤)

        17

        23

        效價比(利用率/價格)

        0.0471

        0.0413

        資料來源:觀研天下整理

        2、供給端改善,需求端擴張持續提高蛋氨酸產能利用率

        目前,我國蛋氨酸市場經歷供需緊平衡后,正進入再平衡階段。從產能看,2022年我國蛋氨酸產能為46萬噸,較2021年減少7萬噸,同比下降13.21%。

        目前,我國蛋氨酸市場經歷供需緊平衡后,正進入再平衡階段。從產能看,2022年我國蛋氨酸產能為46萬噸,較2021年減少7萬噸,同比下降13.21%。

        數據來源:觀研天下整理

        不過,在國內企業不斷入局的背景下,自2015年后我國蛋氨酸價格持續低迷,但由于供應商較為集中,行業本身的高壁壘使得中小企業無法進入市場,現有企業擴產有所控制。從當前和未來新產能投放的情況來看,2023年需求占產能比為73.01%,新和成計劃于2023年6月份投產的15萬噸/年二期固體蛋氨酸項目有所推遲,紫光天化規劃在2023年的二期蛋氨酸項目近期也沒有新進展。整體來看,2024年下半年及2027年,我國僅新和成、贏創和安迪蘇預計有共34萬噸/年產能釋放,需求自2023年按照5.5%的增速測算,蛋氨酸行業有望回歸供需平衡狀態。

        2023年第4季度至2024年上半年全球蛋氨酸有效產能

        生產企業

        工廠

        DL蛋氨酸L-聚銅酸產能(千噸/)

        液體蛋氨酸產能(千噸/)

        備注

        贏創

        比利時安特衛普

        160

        /

        /

        德國韋瑟靈

        MMP(蛋氨酸關鍵中間體)

        /

        /

        美國阿拉巴馬州莫比爾

        120

        /

        /

        新加坡

        300-120=180

        /

        由于計劃在2024年第4季度擴產4萬噸/年,將在2023年第4季減產和2024年上半年停產3個月

        安迪蘇

        法國科芒特里

        50(stop)

        /

        /

        法國魯西榮

        100

        /

        /

        西班牙布爾戈斯

        /

        200

        /

        中國南京

        /

        350

        /

        住友

        日本

        100

        40

        /

        諾偉斯

        美國

        /

        320

        /

        伏爾加

        俄羅斯

        20

        /

        /

        希杰

        馬來西亞

        140-44=960

        /

        在停產進行設備調整優化之后,20238月恢復生產,L-蛋氨酸生產將保持60%的產能

        紫光化工

        中國寧夏

        110

        /

        /

        新和成

        中國山東

        160+150=310

        /

        15萬噸/年新生產線已經建成,正在試產。預計202310月正式投產

        和邦生物

        中國四川

        /

        70

        /

        合計(2023年第4季度-2024年上半年)

        1246

        980

        /

        資料來源:觀研天下整理

        2019-2027年我國蛋氨酸企業供需格局預測

        企業產能(萬噸)

        2019

        2020

        2021

        2022

        2023

        2024E

        2025E

        2026E

        2027E

        安迪蘇

        46.5

        46.5

        49.5

        67.5

        67.5

        67.5

        67.5

        67.5

        82.5

        新和成

        5

        15

        15

        15

        15

        30

        30

        30

        30

        紫光天化

        10

        10

        10

        10

        10

        10

        10

        10

        10

        和邦生物

        0

        0

        7

        7

        7

        7

        7

        7

        7

        贏創

        73

        73

        66.5

        66.5

        66.5

        70.5

        70.5

        70.5

        70.5

        住友

        25

        25

        25

        25

        25

        25

        25

        25

        25

        諾偉司

        32

        32

        32

        32

        32

        32

        32

        32

        32

        希杰

        8

        8

        8

        8

        8

        8

        8

        8

        8

        沃爾斯基

        2.5

        2.5

        2.5

        2.5

        2.5

        2.5

        2.5

        2.5

        2.5

        產能(萬噸)

        202

        212

        215.5

        233.5

        233.5

        252.5

        252.5

        252.5

        267.5

        增速

        3.59%

        4.95%

        1.65%

        8.35%

        0.00%

        8.14%

        0.00%

        0.00%

        5.94%

        需求(萬噸)

        136

        142

        150.5

        161.6

        170.5

        179.9

        189.8

        200.2

        211.2

        增速

        4.62%

        4.41%

        5.99%

        7.38%

        5.50%

        5.50%

        5.50%

        5.50%

        5.50%

        需求/供給

        67.33%

        66.98%

        69.84%

        69.21%

        73.01%

        71.23%

        75.15%

        79.28%

        78.96%

        資料來源:觀研天下整理

        3、蛋氨酸下游主要用于禽類飼料

        從下游來看,蛋氨酸行業下游90%用于飼料,而在各類畜禽飼料中,蛋禽和肉禽飼料合計占全部飼料應用量的60%。在飼料工業上,使用的蛋氨酸源包括L-蛋氨酸(L-MET)、D,L-蛋氨酸(D-MET和L-MET各占50%的混合物)和蛋氨酸羥基類似物(DL-HMTBA、MHA-FA和MHA-Ca),羥基蛋氨酸屬于蛋氨酸的前體物,在生物體中也可以被轉化為L-蛋氨酸從而與D,L-蛋氨酸具備相同的生物學功能。

        從下游來看,蛋氨酸行業下游90%用于飼料,而在各類畜禽飼料中,蛋禽和肉禽飼料合計占全部飼料應用量的60%。在飼料工業上,使用的蛋氨酸源包括L-蛋氨酸(L-MET)、D,L-蛋氨酸(D-MET和L-MET各占50%的混合物)和蛋氨酸羥基類似物(DL-HMTBA、MHA-FA和MHA-Ca),羥基蛋氨酸屬于蛋氨酸的前體物,在生物體中也可以被轉化為L-蛋氨酸從而與D,L-蛋氨酸具備相同的生物學功能。

        數據來源:觀研天下整理(WYD)

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        2024年05月21日
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