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        海外市場大爆發 全面解析我國客車行業出口銷量高增驅動因素

        1、客車概述

        客車即載客汽車的簡稱,是指設計和技術特性上主要用于載運人員及其隨身行李的汽車,屬于商用車的一種,包括駕駛員座位在內座位數超過9座,微客(交叉型乘用車)不包含在內??蛙嚨姆诸惙绞蕉鄻?,根據車輛規格不同,客車可分為大型客車、中型客車、小型客車;按等級不同,客車可分為高檔客車、中檔客車和基本客車;按用途不同,客車可分為客運車、商旅車和旅居車等。

        根據觀研報告網發布的《中國客車市場發展現狀調研與投資趨勢分析報告(2024-2031年)》顯示,在產業鏈方面,客車行業上游主要為原材料及零部件環節,主要包括鋼材、鋁材、玻璃、橡膠等原材料及發動機、變速箱、儀表盤、輪胎等零部件;下游主要應用于城市公交、旅游客運、汽車租賃等領域。

        客車行業產業鏈圖解

        <strong>客車行業產業鏈圖解</strong>

        數據來源:觀研天下整理

        2、我國客車行業產銷量下滑,輕型客車是市場主力

        近年來,受疫情影響、新能源補貼政策變化及國內經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊等影響,我國客車行業產量與需求量逐年下降。根據數據顯示,2022年,我國客車產量為40.68萬輛,同比下降17.3%;銷量為40.78萬輛,同比下降16.5%。從銷量結構方面來看,2022年,輕型客車依舊是客車市場主力,銷量占比達79.11%;其次為大型客車,銷量占比為12.42%;中型客車銷量占比為8.47%。

        近年來,受疫情影響、新能源補貼政策變化及國內經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊等影響,我國客車行業產量與需求量逐年下降。根據數據顯示,2022年,我國客車產量為40.68萬輛,同比下降17.3%;銷量為40.78萬輛,同比下降16.5%。從銷量結構方面來看,2022年,輕型客車依舊是客車市場主力,銷量占比達79.11%;其次為大型客車,銷量占比為12.42%;中型客車銷量占比為8.47%。

        數據來源:觀研天下整理

        數據來源:觀研天下整理

        數據來源:觀研天下整理

        3、海外市場需求恢復,我國出口海外客車銷量高增

        不過,隨著海外市場需求恢復,我國出口海外客車銷量表現亮眼。根據海關總署數據顯示,2023年我國出口客車7.1萬輛,同比增長46.3%,銷量顯著增長。分座位類型的出口結構來看,2023年,我國座位客車占出口客車比重54.9%,公交客車占出口客車數量的比重40.8%。此外,校車、臥鋪及其他所占比重較小,2023年,校車占出口客車比重為0.7%,臥鋪及其他占比為3.6%。

        不過,隨著海外市場需求恢復,我國出口海外客車銷量表現亮眼。根據海關總署數據顯示,2023年我國出口客車7.1萬輛,同比增長46.3%,銷量顯著增長。分座位類型的出口結構來看,2023年,我國座位客車占出口客車比重54.9%,公交客車占出口客車數量的比重40.8%。此外,校車、臥鋪及其他所占比重較小,2023年,校車占出口客車比重為0.7%,臥鋪及其他占比為3.6%。

        數據來源:觀研天下整理

        從各大客車企業交付情況來看,自2023年1月至今,南昌百路佳客車有限公司一共接到了近300輛的海外訂單,出口量較去年同期翻了一番;2024年2月中通客車1022輛客車成功交付沙特,48輛城市客車正式交付葡萄牙;2024年在2月金旅客車207輛公交車交付越南,3月計劃再交付207輛公交車到越南客戶手中;3月7日,價值1800萬歐元的56輛國產新能源大巴車陸續登上??壳鄭u港大港碼頭的“天真”輪,出口芬蘭、比利時等歐洲國家……

        業績成果也表現出色,根據宇通客車業績預告,公司2023年Q4預計歸母凈利潤為6億元,倒加回4.5億的一次性資產減值,Q4實際經營性凈利潤為10.5億元,環比增加81%。金龍汽車業績預告也顯示,公司2023年Q4預計歸母凈利潤為0.21億元,環比增長111%,全年利潤實現扭虧為盈。

        4、一帶一路政策提供客車出口爆發的基礎條件

        而此次國產客車在海外市場爆火的核心驅動力是一帶一路的推動,其中獨聯體、中東、亞太貢獻較大,累計貢獻67%的出口量。分國家看,泰國、以色列、智利、烏茲別克斯坦銷量占比較高,出口銷量前十的國家占總出口量61%。

        而此次國產客車在海外市場爆火的核心驅動力是一帶一路的推動,其中獨聯體、中東、亞太貢獻較大,累計貢獻67%的出口量。分國家看,泰國、以色列、智利、烏茲別克斯坦銷量占比較高,出口銷量前十的國家占總出口量61%。

        數據來源:觀研天下整理

        具體來看,一帶一路沿線國家在城鎮化和年輕人口比例方面有較大提升空間,而城鎮化率的提高將直接帶動居民對公共交通的需求、促進貿易流通,從而促進城市公共交通工具的需求,并且部分地區旅游業發達,對中大客車需求量大,為我國客車出口創造更為廣闊的市場前景。

        分地區市場對客車的需求特征及原因

        地區 客車需求結構特征 原因
        中歐&東歐 中大客需求大于輕客 1、地區經濟發展較為成熟,需要中大型客車進行長途運輸和旅游服務;2、對乘坐舒適性和車輛安全性有較高的要求;3、城市建設較好,適于中大客行駛。
        非洲 輕客需求大于中大客 1、地區經濟落后,輕客價格較低,且適于載人貨運兩用;2、地區基礎建設落后,輕客能靈活適應各種道路情況。
        東南亞 中大客和輕客需求相當 1、一些城市的交通狀況相對擁堵,輕客更適合行駛于這種環境下;2、部分地區旅游業發達,促進中大客銷量。

        資料來源:觀研天下整理

        當然,這也離不開一些一帶一路部分國家政策的激勵。例如,2022年,印度尼西亞對新能源汽車產品進行降稅和限稅,新西蘭投入500億新西蘭元以實現2035年新西蘭公交車全面脫碳。

        一帶一路部分國家新能源汽車/客車相關激勵政策

        地區

        國家

        頒布時間

        政策內容

        亞洲

        立陶宛

        2021

        劃撥專項基金支持電動車配套充電樁的建設

        奧地利

        2021

        計劃投入16.72億歐元,支持低排放公交車、商用車及配套基礎設施的建設

        匈牙利

        2020

        投入10億匈牙利福林補貼新能源車消費者,同時投入359億匈牙利福林支持人口超過25000的城市購買電動巴士

        希臘

        2021

        計劃2030年起禁止使用燃油車

        波蘭

        2020

        計劃投資13億波蘭茲羅,購置至少500輛氫能或電動巴士

        白俄羅斯

        2020

        進口的新能源汽車產品免征增值稅

        印度尼西亞

        2022

        對新能源汽車產品進行降稅和限稅

        大洋洲

        新西蘭

        2021

        投入500億新西蘭元以實現2035年新西蘭公交車全面脫碳

        南美洲

        智利

        2022

        投入至少800萬智利比索用于國內出租車和公交車的電動化,制定國家電動車銷量和碳排放目標

        非洲

        南非

        2013

        計劃通過刺激需求、教育普及、投資補貼、放松監管等方式支持電動車行業的發展;每年在南非生產超5000輛新能源汽車的廠商能得到35%的投資返還

        資料來源:觀研天下整理

        5、我國客車行業海外火爆背后的多重驅動因素

        除了一帶一路經濟影響外,我國客車行業海外火爆背后還有其他多重驅動因素。例如,在技術方面,宇通新能源公交車電池箱體防護等級滿足IP68+IP69,八年電池衰減后不低于70%,不僅可以保持更長的運營年限,還能為企業節省成本。據比亞迪消息,計劃交付給新加坡交通部的240輛三門單層電動大巴,都將配備乘客信息顯示系統,可以提供有關行程的視聽信息、綜合閉路電視、碰撞預警系統、駕駛員防疲勞系統以及輪胎壓力監測系統等。

        在合作模式方面,我國客車企業積極與其他國家進行合作與交流,引進各國先進技術,加深新能源領域的海外投資,以推動本國新能源產業拓展國際市場。例如,2020年,宇通客車與卡塔爾簽署了框架協議,計劃在卡塔爾自由區建設電動客車KD工廠,建成后可實現純電動客車年產能300輛。2017年10月,比亞迪蘭卡斯特工廠竣工,成為北美地區規模龐大的電動大巴工廠,年產大巴1500輛,并提供上千個就業崗位。

        綜上所述,隨著全球化不斷深入發展,國產客車尤其是新能源客車解決方案逐漸從國內走向國際,為更多國家帶來全新的體驗,不斷取得國外消費者的“尊重”與“認同”,逐步壯大中國車企國際市場競爭力。(WYD)

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        我國汽車塑料件行業現狀分析:使用率提升拉動市場規模增長 下游需求旺盛

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        根據數據顯示,2022年,我國汽車塑料件行業需求量已達 1031萬噸,產量超1050萬噸。從汽車工藝的塑料使用上看,內飾件占比高達76.4%,外裝件約占14.7%,結構件約占8.9%。

        2024年05月14日
        我國汽車電子行業:仍處于起步發展階段 外資廠商處于市場壟斷地位

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        根據數據顯示,2022年我國汽車電子市場規模達到9783億元,同比增長12%。2023年我國汽車電子市場規模10973億元,同比增長12.16%。預計2024年我國汽車電子市場規模將達到11585億元。

        2024年05月11日
        我國車用空調行業市場規模有望繼續穩步增長 產品正向環保、節能、自動化發展

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        截至2023年,中國汽車產銷量分別達3,016.1萬輛和3,009.4萬輛,同比分別增長11.6%和12%。乘用車產銷量分別達2,612.4萬輛和2,606.3萬輛,同比分別增長9.6%和10.6%;商用車產銷量分別達403.7萬輛和403.1萬輛,同比分別增長26.8%和22.1%。

        2024年05月11日
        以“租”代“買” 我國新能源豪車租賃行業需求火爆 市場潛力尚未完全挖掘

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        不過,由于疫情三年消費者出游大幅減少,國內汽車租賃融資市場“遇冷”。根據數據顯示,2017-2022年,我國汽車租賃領域共有298起融資事件,融資金額達到2074億。其中,2022年全年共有20起融資事件,其中包括租租車、楓葉出行等汽車租賃平臺。

        2024年04月28日
        我國氫燃料電池汽車行業分析:政策補貼持續助力成本降低 產銷量高速增長

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        同時,氫燃料電池汽車相比傳統汽車,具有無污染、“零排放”、無噪聲、無傳動部件的優勢,續航里程長,充電時間短,發展前景廣闊。數據顯示,2022年,中國氫燃料電池汽車產量累計完成3626輛,完成2021年全年產量的2.04倍;2023年,我國氫燃料電池汽車產量達到5600輛,同比增長55.3%,產量保持高速增長。

        2024年04月24日
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        2024年04月18日
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        2024年04月12日
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        2024年04月07日
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