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        我國鋁箔行業產業鏈:上游供給穩增 下游風電光伏、5G通信等發展利好中游需求

        根據觀研報告網發布的《中國鋁箔行業現狀深度研究與投資前景分析報告(2024-2031年)》顯示,鋁箔是一種采用優質純鋁或鋁合金材料,經過連續軋制、拉伸成型的金屬薄片。鋁箔因具有阻隔性極強、抑菌保鮮、保冷保熱、可塑性好、質輕色美、無毒無味、抗氧化、可回收八大性能,被廣泛應用于食品包裝、醫藥、電子產品、建筑等領域。

        鋁箔是一種采用優質純鋁或鋁合金材料,經過連續軋制、拉伸成型的金屬薄片。鋁箔因具有阻隔性極強、抑菌保鮮、保冷保熱、可塑性好、質輕色美、無毒無味、抗氧化、可回收八大性能,被廣泛應用于食品包裝、醫藥、電子產品、建筑等領域。

        資料來源:觀研天下整理

        目前我國鋁箔產業鏈較為完整。其產業鏈上游為原材料供應,包括鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、再生鋁等;中游為鋁箔制造,包括包裝及容器箔、空調箔、電子/電極箔、建筑裝飾箔等;下游則為應用領域,包括于電力電子、食品醫藥、包裝、建筑、交通等行業。

        目前我國鋁箔產業鏈較為完整。其產業鏈上游為原材料供應,包括鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、再生鋁等;中游為鋁箔制造,包括包裝及容器箔、空調箔、電子/電極箔、建筑裝飾箔等;下游則為應用領域,包括于電力電子、食品醫藥、包裝、建筑、交通等行業。

        資料來源:觀研天下整理

        一、行業上游情況

        1、鋁土礦

        鋁土礦是鋁材最基本的原材料,由含鋁礦物、含鐵礦物(主要為赤鐵礦和針鐵礦)及少量硅酸鹽、鈦酸鹽、硫酸鹽和碳酸鹽組成。2017-2020年在市場需求的持續增多,進口依賴度持續增強的推動下,我國的鋁土礦產量也出現上漲,并于2020年上漲至最高值9270萬噸。而雖然2021-2022年我國鋁土礦的產量有所減少,但也基本維持在9000萬噸。目前我國鋁土礦產量排在世界前列,僅次于澳大利亞。數據顯示,2022年我國鋁土礦產量占全球鋁土礦產量的23.82%,僅低于澳大利亞的26.47%。

        但值得注意的是,雖然我國鋁土礦產量排在世界前列,但仍無法滿足國內鋁土礦需求,而且自給率還有所下滑,使得供需缺口持續增大。2022年我國鋁土礦自給率為41.78%,較上一年度下降了3.85個百分比。2023年我國鋁土礦全年進口14138萬噸,進口量創歷史新高,較上年增長12.9%。而我國鋁土礦的出口數量卻始終不足10萬噸(2022年我國鋁土礦只有4.69萬噸)。

        但值得注意的是,雖然我國鋁土礦產量排在世界前列,但仍無法滿足國內鋁土礦需求,而且自給率還有所下滑,使得供需缺口持續增大。2022年我國鋁土礦自給率為41.78%,較上一年度下降了3.85個百分比。2023年我國鋁土礦全年進口14138萬噸,進口量創歷史新高,較上年增長12.9%。而我國鋁土礦的出口數量卻始終不足10萬噸(2022年我國鋁土礦只有4.69萬噸)。

        數據來源:中國海關,觀研天下整理

        2、氧化鋁

        氧化鋁是一種高硬度的化合物,下游應用于電解鋁、磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領域,其中90%的氧化鋁都用來生產電解鋁。

        中國是全球最大的氧化鋁生產國。近年我國國內氧化鋁建成產能呈穩步增長趨勢。數據顯示,截止2023年,我國氧化鋁總產能為10342萬噸/年,在產產能為7635萬噸/年,產能利用率在80.83%。

        中國是全球最大的氧化鋁生產國。近年我國國內氧化鋁建成產能呈穩步增長趨勢。數據顯示,截止2023年,我國氧化鋁總產能為10342萬噸/年,在產產能為7635萬噸/年,產能利用率在80.83%。

        數據來源:觀研天下整理

        隨著產能的不斷增長,2017-2023年我國氧化鋁產量整體也呈上漲趨勢。雖然2019年有所回落,但仍高于2017年的產量,且隨后始終保持上漲趨勢。目前我國已經發展成全球較大的氧化鋁生產國,2022年我國氧化鋁產量占全球氧化鋁生產總量的56.61%。2023年我國氧化鋁產量累計達到8238萬噸,同比增長3.28%。

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        數據來源:觀研天下整理

        3、電解鋁

        電解鋁是鋁材的直接原材料。電解鋁就是通過電解得到的鋁?,F代電解鋁工業生產采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。我國是全球電解鋁第一大生產國,常年占據全球50%以上。近年來我國得益于我國龐大的市場需求和電解鋁行業的發展,電解鋁產能產量持續增長。數據顯示,2022年我國電解鋁總產能為4445萬噸/年,產量為4021.4萬噸,占全球總產量的58.8%。到2023年12月8日,我國電解鋁建成產能為4724.90萬噸,開工產能為4201.40萬噸,開工率為88.92%;已建成且待投產的新產能177.7萬噸,已投產117.7萬噸,待開工新產能58萬噸,預期年內還可投產共計5萬噸,預期年度最終實現累計122.7萬噸。截止到2023年底我國電解鋁年產量為4159.4萬噸,為歷史新高,同比增長3.7%。

        電解鋁是鋁材的直接原材料。電解鋁就是通過電解得到的鋁?,F代電解鋁工業生產采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。我國是全球電解鋁第一大生產國,常年占據全球50%以上。近年來我國得益于我國龐大的市場需求和電解鋁行業的發展,電解鋁產能產量持續增長。數據顯示,2022年我國電解鋁總產能為4445萬噸/年,產量為4021.4萬噸,占全球總產量的58.8%。到2023年12月8日,我國電解鋁建成產能為4724.90萬噸,開工產能為4201.40萬噸,開工率為88.92%;已建成且待投產的新產能177.7萬噸,已投產117.7萬噸,待開工新產能58萬噸,預期年內還可投產共計5萬噸,預期年度最終實現累計122.7萬噸。截止到2023年底我國電解鋁年產量為4159.4萬噸,為歷史新高,同比增長3.7%。

        數據來源:觀研天下整理

        4、再生鋁

        再生鋁以工業廢鋁、社會化廢鋁、廢鋁合金或含鋁廢料為原材料,將其預處理后,重新熔化提煉得到鋁合金或鋁金屬,具有較高的經濟效益、社會效益和環境效益。我國再生鋁行業起步于20世紀90年代左右,經過三十多年的發展,其產業鏈逐漸完善,生產能力和技術水平不斷提升。截至2023年底,我國再生鋁產能已達到1500萬噸左右,且呈現集中化態勢,主要分布在廣東省、江蘇省、江西省、河南省和安徽省,合計占比超過50%。

        隨著產能的不斷提升,近年我國再生鋁產量逐年遞增,且增長速度逐漸加快。數據顯示,2023年其產量達到950萬噸,同比增長9.83%,約占國內電解鋁(原鋁)和再生鋁總產量的18.59%,但低于發達國家30%-40%的水平,因此仍有很大提升空間。

        隨著產能的不斷提升,近年我國再生鋁產量逐年遞增,且增長速度逐漸加快。數據顯示,2023年其產量達到950萬噸,同比增長9.83%,約占國內電解鋁(原鋁)和再生鋁總產量的18.59%,但低于發達國家30%-40%的水平,因此仍有很大提升空間。

        數據來源:觀研天下整理

        二、行業中游情況

        1、產量情況

        鋁箔是現代工業及日常生活不可或缺的有色金屬壓延材料,應用領域廣泛,是一項重要的工業原材料。目前我國鋁箔產業正處于一個高速、高機遇發展階段。

        近年來我國鋁箔產量呈現增長態勢。與此同時,隨著高端鋁箔產能加速落地,我國鋁箔產業快速發展,產品質量不斷提高,行業正處于發展的重要機遇期。數據顯示,2018-2022年我國鋁箔產量從383萬噸增長到502萬噸,年均復合增長率為7.00%。估計2023年我國鋁箔產量在537萬噸左右。

        近年來我國鋁箔產量呈現增長態勢。與此同時,隨著高端鋁箔產能加速落地,我國鋁箔產業快速發展,產品質量不斷提高,行業正處于發展的重要機遇期。數據顯示,2018-2022年我國鋁箔產量從383萬噸增長到502萬噸,年均復合增長率為7.00%。估計2023年我國鋁箔產量在537萬噸左右。

        數據來源:觀研天下整理

        目前包裝鋁箔、空調鋁箔、電子鋁箔、電池鋁箔等是我國鋁箔市場主要產品,其中包裝箔是最主要的產品,占比近一半。以2022年的數據為例,2022年包裝及容器箔產量為245萬噸,占總產量的48.80%;其次為空調箔,其產量為102萬噸,占總產量的20.32%。

        目前包裝鋁箔、空調鋁箔、電子鋁箔、電池鋁箔等是我國鋁箔市場主要產品,其中包裝箔是最主要的產品,占比近一半。以2022年的數據為例,2022年包裝及容器箔產量為245萬噸,占總產量的48.80%;其次為空調箔,其產量為102萬噸,占總產量的20.32%。

        數據來源:觀研天下整理

        2、消費量情況

        近年受益于食品飲料、新能源汽車、風電光伏、5G通信等市場需求快速增長,鋁箔需求量及消費量也隨之增長。根據相關數據顯示,2018-2022年我國鋁箔消費量從268萬噸增長至310萬噸,年均復合增長率為3.68%。估計2023年我國鋁箔消費量將達321萬噸左右。

        近年受益于食品飲料、新能源汽車、風電光伏、5G通信等市場需求快速增長,鋁箔需求量及消費量也隨之增長。根據相關數據顯示,2018-2022年我國鋁箔消費量從268萬噸增長至310萬噸,年均復合增長率為3.68%。估計2023年我國鋁箔消費量將達321萬噸左右。

        數據來源:觀研天下整理

        三、行業下游情況

        鋁箔廣泛應用于食品包裝、醫藥、電子產品、建筑等領域。其中包裝和空調是我國鋁箔下游應用兩大消費市場。

        1、包裝

        近年隨著國內市場經濟活動逐漸恢復,各行業包裝材料需求不斷增長,我國包裝行業市場規模不斷擴容。到目前包裝行業是收入規模破萬億級的產業,成為了我國國民經濟中的重要產業之一,對于促進我國國民經濟發展具有重要的意義。根據數據顯示,2023 年我國包裝行業規模以上企業(年營業收入2000萬元及以上全部工業法人企業)10632家,企業數比去年增加772家,規模以上企業累計完成營業收入 11539.06 億元,累計完成利潤總額601.97億元。

        近年隨著國內市場經濟活動逐漸恢復,各行業包裝材料需求不斷增長,我國包裝行業市場規模不斷擴容。到目前包裝行業是收入規模破萬億級的產業,成為了我國國民經濟中的重要產業之一,對于促進我國國民經濟發展具有重要的意義。根據數據顯示,2023 年我國包裝行業規模以上企業(年營業收入2000萬元及以上全部工業法人企業)10632家,企業數比去年增加772家,規模以上企業累計完成營業收入 11539.06 億元,累計完成利潤總額601.97億元。

        數據來源:觀研天下整理

        目前我國包裝行業使用的金屬包裝材料是我國包裝行業使用量第四的材料,而金屬包裝材料多由鋁箔制造而成。因此我國包裝市場的發展也會影響鋁箔市場的發展。

        2、空調

        鋁箔在空調領域,主要是用作制作空調換熱器導熱翅片材。據了解,鋁箔大規模用于生產空調換熱片在我國已有20多年歷史,近10年更得到了高速發展,現今的厚度僅在0.09到0.15mm之間。

        近年來,隨著我國城鎮化進程加快及居民生活水平的不斷提高,我國白色家電行業發展非常迅猛,尤其是空調領域,產量持續增長,從而也帶動了鋁箔市場發展。數據顯示,2023年我國空調累計產量24487萬臺,同比增長13.5%。

        近年來,隨著我國城鎮化進程加快及居民生活水平的不斷提高,我國白色家電行業發展非常迅猛,尤其是空調領域,產量持續增長,從而也帶動了鋁箔市場發展。數據顯示,2023年我國空調累計產量24487萬臺,同比增長13.5%。

        數據來源:觀研天下整理(WW)

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