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        我國三元前驅體行業:馬太效應逐漸凸顯 市場份額正向頭部企業集中

        一、三元前驅體概述及產業鏈圖解

        三元前驅體是指鎳、鈷、錳(鋁)氫氧化物共沉淀化合物,是一種重要的材料,在電池制造中扮演著重要角色,對正極材料性能起決定性作用。根據鎳、鈷、錳(鋁)的摩爾比,其可細分為NCM811前驅體、NCM622前驅體、NCM523前驅體及NCA前驅體等,與鋰鹽反應可制備不同鎳含量的三元正極材料,從而影響鋰電池的各項性能指標。

        根據觀研報告網發布的《中國三元前驅體行業現狀深度分析與發展前景研究報告(2024-2031年)》顯示,從產業鏈看,三元前驅體上游為硫酸鎳、硫酸鈷、硫酸錳等原材料;中游為三元前驅體生產;下游為應用領域,其可用于制備三元正極材料,進而制作三元鋰電池,應用終端為新能源汽車、儲能、消費電子等行業。

        從產業鏈看,三元前驅體上游為硫酸鎳、硫酸鈷、硫酸錳等原材料;中游為三元前驅體生產;下游為應用領域,其可用于制備三元正極材料,進而制作三元鋰電池,應用終端為新能源汽車、儲能、消費電子等行業。

        資料來源:觀研天下整理

        二、三元前驅體供應市場情況

        近年來,受益于下游市場的不斷發展,我國三元前驅體生產企業積極擴能擴產。數據顯示,截至2022年底,我國已建成的三元前驅體總產能達到突破150萬噸,同比增長38.4%。我國是全球最大三元前驅體生產國,近年來其出貨量持續增長,且自2020年起,我國出貨量增速始終超過全球增速。數據顯示,2022年中國三元前驅體出貨量達到86.1萬噸,同比增長38.87%。同時,我國三元前驅體出貨量在全球市場中的占比也在不斷增長,由2019年的74.55%上升至2022年的85.59%??偟膩砜?,我國三元前驅體供應充足,這為下游市場的發展提供了重要支撐。

        近年來,受益于下游市場的不斷發展,我國三元前驅體生產企業積極擴能擴產。數據顯示,截至2022年底,我國已建成的三元前驅體總產能達到突破150萬噸,同比增長38.4%。我國是全球最大三元前驅體生產國,近年來其出貨量持續增長,且自2020年起,我國出貨量增速始終超過全球增速。數據顯示,2022年中國三元前驅體出貨量達到86.1萬噸,同比增長38.87%。同時,我國三元前驅體出貨量在全球市場中的占比也在不斷增長,由2019年的74.55%上升至2022年的85.59%??偟膩砜?,我國三元前驅體供應充足,這為下游市場的發展提供了重要支撐。

        數據來源:觀研天下整理

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        數據來源:觀研天下整理

        數據來源:觀研天下整理

        三、三元前驅體需求市場情況

        從下游需求來看,三元前驅體終端需求領域主要來自新能源汽車。近年來,我國陸續出臺《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》等相關政策,支持和推動新能源汽車行業發展。在國家政策大力推動下,我國新能源汽車行業發展迅速,產量和銷量持續增長。數據顯示,2023年其產量和銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.83%和37.87%。新能源汽車的迅速發展,帶動三元正極材料出貨量不斷攀升,進而帶動三元前驅體市場需求持續增長。由此可見,新能源汽車行業的快速發展,為三元前驅體行業帶來了持續發展動力和廣闊的市場空間。未來,三元前驅體行業也將持續受益于新能源汽車行業的發展。

        從下游需求來看,三元前驅體終端需求領域主要來自新能源汽車。近年來,我國陸續出臺《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》等相關政策,支持和推動新能源汽車行業發展。在國家政策大力推動下,我國新能源汽車行業發展迅速,產量和銷量持續增長。數據顯示,2023年其產量和銷量分別達到958.7萬輛和949.5萬輛,同比分別增長35.83%和37.87%。新能源汽車的迅速發展,帶動三元正極材料出貨量不斷攀升,進而帶動三元前驅體市場需求持續增長。由此可見,新能源汽車行業的快速發展,為三元前驅體行業帶來了持續發展動力和廣闊的市場空間。未來,三元前驅體行業也將持續受益于新能源汽車行業的發展。

        數據來源:觀研天下整理

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        四、三元前驅體市場競爭情況

        近年來,隨著頭部企業積極擴能擴產,三元前驅體行業馬太效應逐漸凸顯,市場份額正向頭部企業集中,生產規模小的中小型企業的市場份額逐漸被擠壓。數據顯示,近年來我國三元前驅體行業集中度呈現持續上升態勢,CR5由2018年的44.52%增長至2023年的75%,頭部集中趨勢愈發明顯。

        近年來,隨著頭部企業積極擴能擴產,三元前驅體行業馬太效應逐漸凸顯,市場份額正向頭部企業集中,生產規模小的中小型企業的市場份額逐漸被擠壓。數據顯示,近年來我國三元前驅體行業集中度呈現持續上升態勢,CR5由2018年的44.52%增長至2023年的75%,頭部集中趨勢愈發明顯。

        數據來源:觀研天下整理

        從競爭格局來看,當前,我國三元前驅體市場已形成“一超多強”競爭格局?!耙怀敝钢袀ス煞?,近年來其市場份額長期居國內市場首位,2022年和2023年均達到27%,龍頭地位穩固。值得一提的是,中偉股份也是全球市場的領軍企業,2022年在全球市場中的份額達到23%?!岸鄰姟笔侵父窳置?、邦普、華友鈷業等公司,其市場份額均低于20%,且排名時有變化。從2022年、2023年的數據來看,邦普市場份額排名有所提升,其在2023年超過格林美,在國內三元前驅體市場中排行第二,達到16%;格林美2023年市場份額位居第三,市場份額達到14%。

        從競爭格局來看,當前,我國三元前驅體市場已形成“一超多強”競爭格局?!耙怀敝钢袀ス煞?,近年來其市場份額長期居國內市場首位,2022年和2023年均達到27%,龍頭地位穩固。值得一提的是,中偉股份也是全球市場的領軍企業,2022年在全球市場中的份額達到23%?!岸鄰姟笔侵父窳置?、邦普、華友鈷業等公司,其市場份額均低于20%,且排名時有變化。從2022年、2023年的數據來看,邦普市場份額排名有所提升,其在2023年超過格林美,在國內三元前驅體市場中排行第二,達到16%;格林美2023年市場份額位居第三,市場份額達到14%。

        數據來源:觀研天下整理

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        2024年06月07日
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        2024年06月03日
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        2024年06月01日
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        2024年05月31日
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        在電池片細分市場中,PERC電池以其獨特的優勢占據了較大份額,2023年市場占比為73%。其次是TOPCon電池片,市場占比23%。與PERC、TOPCon相比,異質結電池片市場表現則顯得較為遜色,占比僅為2.6%,尚未形成大規模的商業應用。

        2024年05月30日
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        近年來,在“雙碳”戰略目標持續推進和生物基材料相關政策的大力支持等因素驅動下,其市場規模持續擴容,且增長速度逐漸加快。數據顯示,2022年我國生物基材料市場規模已突破230億元,同比增長16.18%。

        2024年05月30日
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